董庆按照权占义的指示行动，断了兰非的财路。兰非明知他们是为孙继海而来，却有口难言。孙继海自告奋勇要去警察局自首，但遭兰非反对，言兄弟之情、如同手足，可孙继海总想与董庆拼个鱼死网踊。孟秋水迟迟拿不到画，加之权苑时常在董庆身边，董庆又不能吐露权苑的身份，使孟秋水大为妒忌。
她有意在权苑面前表现出对董庆的亲热以刺激对方，却适得其反，权苑反而更加接近董庆。虽说董庆办案不力、困难重重，狡猾的权占义还是将董庆提升为警察局长。孟秋水为庆贺董庆升职，千方百计的请关清书唱皮影戏。关清书再三声明已发誓不唱戏了，并且所有的东西都送给了杨云馨。孟秋水找杨云馨出价租赁皮影道具，杨云馨冷嘲热讽孟秋水一番，但还是将道具借给了她。孟秋水又以物质打动红红，给红红在权占义店铺买了对耳环，红红经不住诱惑，力劝关清书给孟秋水唱皮影戏。关清书得知杨云馨已将皮影道具借给了孟秋水，甚为担心，便答应其要求。
关清书仍然不唱，红红见钱眼开，拉着关清书非唱不可。就在孟秋水劝说关清书唱戏时，却被兰非发现，他立刻与孙继海密谋如何干掉董庆，孙继海不愿意下手，原因是董庆曾救过他一命。关清书全唱的是慷慨激昂的悲剧。兰非跟踪董庆，想打董庆的黑枪。而关大年得知关清书又重操旧业，更是气愤，他要阻止儿子堕落。兰非开枪，但董庆无意间躲过一劫，他和孟秋水同时追赶而出。此时，关大年也找到孟秋水处，愤愤指责关清书，关清书只好随父亲离去，他本想带着箱子走，可关大年言，他再敢动一下箱子，便一头撞死在关清书面前。关清书只好离去，皮影箱子便留在了孟秋水的房子里。
董庆和孟秋水没追上杀手，他们又回到房子，董庆气愤地踢了皮影箱一脚，皮影洒了一地。董庆确信杀手就是孙继海，而孟秋水却暗自认为杀手是孟健刚。她愤怒地携枪找孟健刚算帐，谁知，孟健刚身边却站着四个彪形大汉，孟健刚挑明他们随时随地都愿意为帝国而死。杀死董庆如同踩死一只蚂蚁，不是为了《清明上河图》，董庆早死了八次。
关中秘事第二天，孟秋水学唱皮影戏给董庆听，董庆无心听，他看着墙壁上的弹孔发愣。孟秋水想使董庆高兴，她欲主动委身董庆，起初，董庆拒绝，但孟秋水风情万种，董庆渐渐的难以抗拒，两人欲行鱼水之欢时，权苑却找上门来，董庆只好跟随权苑走了。权苑对董庆也产生了好感，见董庆魂不守舍，便直言像孟秋水这样的交际花靠不住。权占义叫董庆是因为封锁了兰非的财路后，兰非仍不交出孙继海，关清书亦无交画的举动，所以，他要从红红身上下手，迫使关清书交画。原因是既然关清书能赎红红，他就不可能对红红见死不救。
他使出了一招毒计，董庆虽不愿意，却只能执行命令。孟秋水看着董庆跟权苑离去，愤怒地将一东西砸向皮影箱，她听见异常的声音，正当她观察箱子的时候，权占义却登门拜访。原因是权苑曾听说孟秋水想出钱收购名人字画，权占义分析在这个时候，一个交际花为何要收购字画。孟秋水坦然相告是受人之托。权占义被孟秋水的美貌吸引，言他若有《清明上河图》孟秋水如何报答。
孟秋水自然懂得权占义的心思，好办中骚情的一笑，言只要有画她随时奉陪。董庆在关清书家强行抓捕了红红，并依权占义的主意，将红红押到妓院，严密看守。权占义走后，孟秋水两次观察箱子，她突然发箱子夹层，找到开关，抽出了箱子的夹层板。
