春去秋来,渥巴锡与桑吉玛亲生儿子达什敦一同成长。与此同时,沙俄彼得大帝去世,皇位留给了自己的儿子,后由叶卡捷琳娜接替并揭开沙俄历史新的篇章。
女皇继位后为稳定自己的皇位发动黑海战争,波将金成为女皇的宠臣和治理国家的得力帮手。沙俄再次在土尔扈特征兵,渥巴锡养父青格勒应征参加黑海战争。
女皇重用波将金,不顾贵族们的反对任命波将金统治俄罗斯南方,开辟新的疆土。青格勒在战争中阵亡,使渥巴锡心底产生对战争的憎恨。
渥巴锡和达什敦一同长大并与牧人那森的女儿央金青梅竹马,彼此之间互生爱慕。