阿萨赖渐渐被渥巴锡和央金感化，阿莎莱思念母亲，主动去看望病榻上的央金，母子深情相聚。而女皇要求把阿萨赖和三百贵族孩子送往俄罗斯。
在娜塔丽娅的帮助下，渥巴锡从别克托夫处成功的取到了东归所需物资。渥巴锡尽量拖延时间为东归做准备。贾恩夫人跑到别克托夫处告密。
安德烈的女儿查勒米娅来到王廷被渥巴锡收留。渥巴锡得到娜塔丽娅的支持讨来军火后确定下东归的时辰。牧人们秘密准备东归。
此时道迪毕绑架了阿莎来，舍楞发现抢回了阿莎来，渥巴锡顾全大局同意了俄罗斯的要求送阿莎来到圣彼得堡。策伯克带领贵族要挟渥巴锡东归，要求处死阿萨赖，被央金和洛桑丹增及时阻止。
渥巴锡为救三百贵族孩子，准备马上送阿萨赖到圣彼得堡。娜塔丽娅却没有按照约定通行，这叫渥巴锡感到意外。渥巴锡命达什敦秘密先行，在阿萨赖回圣彼得堡途中截下阿萨赖，到乌拉尔河相会一同东归。
央金深知病重怕拖累渥巴锡东归，毅然投河自尽。渥巴锡在失去央金和阿莎莱的痛苦中不能自拔，丹增嘛嘛开导他要以大局为重。贾恩夫人找舍楞告密，却被舍楞带到了渥巴锡处。渥巴锡怒斥贾恩后带领族人们踏上了东归路。
