土尔扈特人从十七世纪初游牧至伏尔加河流域。进入十八世纪，沙俄政权逐步加强对边疆民族的统治，大量征召土尔扈特骑兵投入长久的对外战争，并强令土尔扈特汗王把儿子送至俄方充当人质，在汗国上下引起强烈不满。
土尔扈特第七代汗王敦多布喇什的长子萨赖在阿斯特拉罕染病，在被族人营救的途中咬舌自尽，与此同时汗国汗后生下一名男婴后因难产死去，活佛洛桑丹增为孩子取名渥巴锡，意为启明星，并预言渥巴锡将来会引导土尔扈特人东归故土。
为避免渥巴锡免遭其兄长的厄运，汗王决定隐瞒渥巴锡出生的消息，由洛桑丹增把襁褓中的渥巴锡交给刚刚分娩的牧人桑吉玛秘密抚养。上代汗王遗孀贾恩夫人虽对渥巴锡起了疑心，但是并未得到阿斯特拉罕省长别克托夫的认同。
春去秋来，渥巴锡与桑吉玛亲生儿子达什敦一同成长。与此同时，沙俄彼得大帝去世，皇位留给了自己的儿子，后由叶卡捷琳娜接替并揭开沙俄历史新的篇章。女皇继位后为稳定自己的皇位发动黑海战争，波将金成为女皇的宠臣和治理国家的得力帮手。
东归英雄传剧照
沙俄再次在土尔扈特征兵，渥巴锡养父青格勒应征参加黑海战争。女皇重用波将金，不顾贵族们的反对任命波将金统治俄罗斯南方，开辟新的疆土。
青格勒在战争中阵亡，使渥巴锡心底产生对战争的憎恨。渥巴锡和达什敦一同长大并与牧人那森的女儿央金青梅竹马，彼此之间互生爱慕。
汗王敦多卜喇什战争归来后照见渥巴锡母子，把传世宝剑送与渥巴锡，渥巴锡和达什顿因为宝剑发生冲突被母亲桑吉玛斥责，洛桑丹增由此告知渥巴锡身世。贾恩夫人的孙子策伯克多尔济得到汗王敦多卜喇什的认可并留用参战。
由此别克托夫劝贾恩母子留在汗国居住。汗王患病，渥巴锡被送往活佛洛桑丹增庙里接受教育，贾恩得知渥巴锡真实身份后，利用央金做诱饵抓住了渥巴锡，央金为救渥巴锡被迫加入了东正教。汗王侍卫默门图带人营救渥巴锡。牧人那森因心中羞愧而自杀。
