东归队伍被迫进入死亡沼泽，努尔阿里放弃追击。在沼泽地东归队伍深陷淤泥与沼气之中伤亡惨重。宗金救出濒临死亡的策伯克，两人互生情谊追赶东归队伍终于和渥巴锡汇合。
东归队伍越过沼泽和沙漠后，被波将金率领的俄军主力拦截。波将金带着阿萨赖，并宣布阿萨赖代替渥巴锡的汗位。
东归队伍停止前进。波将金命人逮捕了娜塔丽娅。策伯克想杀掉阿萨赖来对抗俄罗斯，被渥巴锡和舍楞拒绝。渥巴锡说服阿萨赖，父子俩放弃汗位，重新与百姓一起踏上东归路。
在与俄军对峙时一支驼队意外出现，奄奄一息的达什顿倒在哥哥渥巴锡怀中安详的死去。
土尔扈特部视死如归，迎着波将金队伍的枪口前进。阿萨赖中枪倒下，渥巴锡抱起儿子毅然前行。波将金被土尔扈特人的壮举震撼而感动，撤开部队，放土尔扈特人进入中国境内。
舍楞独自一人离开队伍，渥巴锡说服舍楞，回归故土。娜塔莉亚被波将金带回彼得堡，等待她的将是冰冷的绞架。经过长途跋涉与征战以后，土尔扈特人终于回到了故乡。
清政府妥善安置了土尔扈特各部，乾隆皇帝在避暑山庄隆重接见了渥巴锡及各首领，分别封爵授赏。
