达什敦在策伯克的帮助下从别克托夫和道迪比的押送途中逃脱，前往中国探路报信，途中结识茨冈姑娘赛妮娅并产生爱慕之情。达什敦与赛妮娅分别后继续上路。战场上，渥巴锡营救了被困的哥萨克阿德里扬将军。
波将金对土尔扈特军团克扣粮草，并命渥巴锡从汗国征调兵马。达什敦长途跋涉，历经艰险。抵达中国后受到清政府的接待。准葛尔部舍楞将军与清官员发生冲突后逃往俄罗斯。达什敦随清朝特使到达圣彼得堡，看到被俄罗斯化的阿萨赖。
达什顿在教堂看到女皇正准备收阿萨赖为教子。只得无奈离去。他逃离彼得堡赶往俄土战场去见渥巴锡，告知渥巴锡阿萨莱已成为女皇的教子入了东正教。
波将金为给女皇祝寿，命土尔扈特军团孤军奋战，不惜把炮弹射向与土耳其人混战中的土尔扈特军团，战场上土尔扈特军团损失惨重，渥巴锡设计逃离战场，赶往圣彼得堡。战场上达什顿苏醒过来，再次被塞妮娅相救。
渥巴锡从战场脱身后，去圣彼得堡阻止女皇收阿萨赖为教子。没有成功。枢密官康斯坦丁为削弱波将金的势力想让渥巴锡成为女皇新宠。渥巴锡见到女皇后拒绝了女皇的特殊恩宠。
渥巴锡向女皇要求见到自己的儿子阿萨赖并带他回汗国，没想到被阿萨赖拒绝。此时汗国内策伯克正企图登上汗位，渥巴锡匆忙赶回汗国阻止。女皇命娜塔丽娅为阿萨赖的监护人并带阿萨赖回到汗国。
