东归队伍遭到哈萨克军队的阻截，损失惨重。娜塔丽娅带领土尔扈特百姓营救了受困的渥巴锡。为拖延时间，娜塔丽娅前往哈萨克会见哈萨克汗王努尔阿里，要求停战。策伯克借机欲废黜渥巴锡汗位。
娜塔丽娅为土尔扈特人停战休整赢得了宝贵的时间，并及时赶回土尔扈特营地，使策伯克争夺汗位的愿望破灭。舍楞征得渥巴锡同意带领部族投靠努尔阿里汗。
努尔阿里邀请渥巴锡到哈萨克做客，渥巴锡应邀。别克托夫想趁机扣留渥巴锡，被努尔阿里拒绝。哈萨克汗王努尔阿里斥责别克托夫并将他驱逐出境，之后去拜访渥巴锡和娜塔丽娅。渥巴锡阻止了策伯克想绑架努尔阿里的计划并热情接待了来访的努尔阿里。查里米娅告知巴木巴尔已怀孕，巴木巴尔知道自己会受到东归法典的惩处。
娜塔丽娅向渥巴锡表白了爱慕眷恋之情。渥巴锡依依不舍与娜塔丽娅告别。哈萨克对土尔扈特全面开战，巴木巴尔受罚被任命为突击队长。
土尔扈特军团遭到重创，关键时刻舍楞反戈攻击团，东归队伍趁乱冲出努尔阿里的防线，巴木巴尔战死沙场，查勒米娅停下脚步守候在巴木巴尔身旁。
