为让渥巴锡脱离贾恩的威胁，汗王命渥巴锡、达什敦前往战场。渥巴锡和达什敦去战场途中经俄国小酒馆，结识了俄国农民安德烈，得知了土尔扈特人在为女皇作战。
女皇亲临战场，并第一次见到渥巴锡，被渥巴锡的英勇打动。渥巴锡、达什敦参战并成功营救了被围困的汗王，汗王公布渥巴锡身份。女皇得知后并没有处罚汗王和渥巴锡，并答应了渥巴锡提出的停战请求，土尔扈特军退出战斗。
战争归来，汗王向扎尔固宣布死后要立渥巴锡为汗。汗王得知渥巴锡深爱央金并同意其婚事。凯旋归来后渥巴锡向央金求婚，央金欣然答应。
达什顿在高兴之余又为哥哥担心，他强烈反对渥巴锡爱慕央金，害怕央金给哥哥带来灾难，不同意渥巴锡娶央金，兄弟二人起争执。贾恩夫人挑拨策伯克篡位，被策伯克拒绝。汗王因病去世，渥巴锡接替土尔扈特汗国汗位。
渥巴锡与央金成婚后应邀前往圣彼得堡。贾恩前往枢密官康斯坦丁处挑唆。渥巴锡初涉沙俄宫廷，得知了又要打仗的消息。在康斯坦丁的举荐下，女皇召见渥巴锡。
渥巴锡携央金晋见女皇，女皇任命策伯克为汗国扎尔固主席。女皇要求渥巴锡参战，被渥巴锡拒绝。
