程咬金与其儿子程铁牛切磋武功，他对儿子不抱任何期望，只求他积极参与和支持，程铁牛不服，欲争一日长短，但敌不过程咬金的三度板斧；罗母指示下人用黑布把罗通的窗户全部密封起来，罗通全然不知，只在房中作着甜梦。
早上，比武开始，罗通乍醒，发现室内漆黑一片，误会还未天亮，继续蒙头大睡。比武到最后，秦怀玉轻松打败了程铁牛；李剑山也不费吹灰之力把刘弘基女儿打败。罗通渐渐怀疑，下床细看，发现上当受骗，马上赶往比武场。
秦怀玉与李剑山决赛，二人互不相让，李剑山突然浑身是劲，把热门人选秦怀玉打败，罗通快马赶至与李剑山公平决斗，李剑山突然药力发作，一举击败了罗通，但自己也失控地狂奔而去；李剑山返回王府找药渣查看究竟，李剑山质问御医所开何药，御医坦言说出此药有兴奋作用，供出李道宗和张美人指使所为。
李剑山指证李道宗陷他于不义，李道宗矢口否认，李剑山尽数李道宗的脏事臭史，还表示要向皇上说是他害死薛仁贵，李道宗与李剑山争吵之时用剑刺伤了李剑山，李剑山悲忿而去；李道宗上朝谢罪，诈称李剑山着了魔，不配当帅。
罗通欲溜走，被其母和一众女孩子缠住不放，幸突然圣旨到，秦怀玉、罗通领兵十万出征，罗母含泪送别罗通，一众女子表明等着罗通回来迎娶她们；铁世文下令铁世莫起兵凤凰城，张士贵接报，再次请教薛仁贵破敌之法，薛仁贵指用“悬羊擂鼓，饿马嘶铃”来威吓渤辽军退兵。
铁世文率领大军，且派出铁世莫骂战，李世民觉得来者不善，不敢贸然迎战。突接秦叔宝死讯，众人悲痛不已，李世民命令全城上下默哀，同时高挂免战牌。
