柺子马一行与周正华联手解决了艾琳等人，周正华和阿梅却没有什么结果。新的任务是寻找一个地下军火库，知道具体地点的只剩下一名首领的女儿叫金在美。现在广东韶关做慰安妇，现在唯一依据是一张四年前的照片。行动组成员分批赶往广东韶关。上级命令北辰查找军火库，但北辰却想把任务推掉，当得知军火库知情人在韶关而行动队也已赶到便连夜赶往。拐子马等人经过勘察得知，想要进去就必须有日本人的证件。行动队成功复制了证件，中尉和刘公子终于混进门，这时，北辰次郎小队赶到，北辰没有在韩籍慰安妇中找到金在美便召集了所有看守，命令屠杀慰安妇逼金再美现身，这时中尉开始煽动其他日本兵抗议北辰……
金在美跨前一步刚要举手，中尉主动站出来与北辰次郎对峙。刘公子趁机接近金在美， 北辰次郎回驻地的路上，回忆中尉似曾相识便带着军队返回慰安所，拦截了刚要撤出的行动队，一场大战。行动队带着众慰安妇仓库里，金在美把装有军火库地址的项链交给中尉，准备用自己交换大家的生命，被拉回。中尉一人交出长枪，正当北辰准备杀掉中尉时，行动队也开始了反击。香港的街头，九岁红偷了一个白胖子的钱包，里面没钱却有张纸条，这让她想起了消失多年的义父。中尉接到任务，英国生化学家梅杰研制出一种新式武器，但科研资料被盗，怀疑是雷振山所为，何政委要求行动组找到雷振山，夺回图纸，必要时可以实施刺杀。九岁红来到废旧仓库中，有这一个供香的条案……
师徒二人好一番较量，就像九岁红儿时跟师傅抢鸡皮吃一样。父女俩紧紧相拥。雷振山说此行是帮朋友取一样东西，如果九岁红非要比试，那就把这样东西从自己的手里拿走，九岁红欣然迎战。中尉召集众人前来开会，说了任务，九岁红只身请战，中尉很担心，悄悄的派一剪梅和拐子马对其进行跟踪。九岁红为了赢和干爹的比赛，偷偷向刘探长透露情报，并在暗中偷袭义夫，没想夺来的却是假资料……
九岁红再次来到仓库见到的只有拐子马，他告诉九岁红雷振山已被逮捕并被打伤，伤心至极的九岁红说了她和义父的故事并要求拐子马陪她去救人，临走却听到了猫叫，支开拐子马回到仓库雷振山却好好的在仓库中。九岁红只好和雷振山说出自己现在的身份以及任务，雷振山大怒二人起了争执，九岁红掉头就走雷振山却没有追赶，九岁红也只好返回。返回后却见中尉等人纷纷现身，九岁红想起雷振山告诉自己为朋友而偷，日本商会会长路边生映入脑海。雷振山告别路边生，遭遇了埋伏的行动队，并没有吃惊却告诉行动队图纸已经在路边生手上要他们好自为之。九岁红很矛盾，她跑到仓库祈祷，雷振山不知何时出现，告知九岁红自己的身世……
雷振山对九岁红说出了不为官办事的原因，并告诉九岁红自己分得清好歹，希望如果有一天自己归西了，九岁红能再来仓库给他祭拜。几经周折，对路边生的刺杀没有成功图纸也没有夺回来，但当雷振山把装图纸的箱子给路边生后，随着箱子被打开也引爆了箱子中的炸药。中尉等人回到住所，告知九岁红所见的一切，九岁红读了雷振山留下的信，里面夹着他们要找的那份资料。刘探长也因为九岁红悄悄送给他的失窃多年的名贵项链，荣升督察。日军派细菌学专家石井信一研制生物武器，并北辰太郎随行保护。行动队这一次的任务就是刺杀石井信一，并一举捣毁细菌工厂。西泽与北辰对决后赢得了石井的贴身护卫权。他们的车队刚驶入广州街道，便被行动队等候多时的埋伏挡住了去路……
