木村对北辰的行为非常恼火。北辰决定用小兰二人做诱饵，对行动队进行最后的围剿。偷鸡不成蚀把米，非但没有抓住行动队还让小兰和陈真逃走，木村也被暗杀。博物馆内，国宝佛头正在展出，日本女人美黛子令其手下制造混乱抢走了佛头。警察署总督察震怒，把破案的任务交给了自己的侄子——宁五。任务同时也被和政委交给了行动队，借机夺回国宝运回内地。租界内各处，宁五带人疯狂地搜寻调查，搞得怨声载道。受了刘探长地启发，中尉他们认为佛头仍藏在博物馆中，于是一行人夜探博物馆……
德川株式会社内，路边生对美黛子的此次行动非常满意，并研究下一步，怎么样把佛头从租借运到租借外，美黛子早已胸有成竹。行动队与警察署都选择在博物馆内以及方圆五里加强巡逻，却被用了调虎离山计。中尉发现可能中计回到博物馆中时，佛头已经被取走，但还未出租界，众人一筹莫展。中尉回想前夜，感觉崔满堂家的火灾，有些蹊跷，仅仅为了引开柺子调虎离山为何要如此大手笔。中尉立即部署行动，写好纸条，由九岁红偷偷的放进刘探长的手里，告诉他灭门惨案与路边生有关。这时蹲守在德川株式会社的柺子发现有货物运出会社，马上通知中尉，行动队悄悄地跟在运货的马车后面……
拦截下马车，却发现货物里并没有佛头，而意外抓获的崔家小管事却让中尉有了新的思路。夜，棺材里发出阵阵响声，守灵人吓得抱头鼠窜，棺材也恢复了平静。大院的某个角落，中尉和一剪梅暗中在崔家高处观察着。一会儿，一个忍者跃入院中向其他人发出信号，他们将佛头藏在了棺中准备利用出殡来将佛头转移。中尉向大家下达命令，保证崔家顺利出殡。出殡顺利，租界外，美黛子一群人抬着佛头，疾奔，行动队伪装的宁五等人带人截下了佛头。宁五家里，刘探长破门击毙了闯入的美黛子。宁五一战成名成了神探。内地情报部门高级女情报官艾琳要到香港取一份重要情报，由周正华贴身护卫，鉴于艾琳身份的重要性，行动队负责香港期间的安全保护……
艾琳和周正华化妆成夫妻到达香港，中尉等人在码头准备与他们接头，却被身份不明的人捷足先登，行动队设计巧妙夺回主动权，拆穿日本特务的身份并成功与艾琳接上头。一剪梅发现周正华很像自己的初恋，当年俩人青梅竹马，海誓山盟，一剪梅父亲是当时地下党地成员，在一次接头传递情报的任务中，被叛徒出卖，惨遭枪杀，而一剪梅亲眼看到持枪的凶手，就是周正华.中尉觉得事有蹊跷，人还没有出码头，接头暗号就已经泄漏了，但只是让大家提高警惕，打消了刘公子和九岁红想要“细致调查”这两人的强烈愿望。中尉觉察出了阿梅的异常，认为她看周正华的眼神不太一样，阿梅却没有承认。宁静的夜，日本特务又一次发起了进攻……
行动中，一剪梅不断试探周正华的身份，周正华死不认账，并与艾琳关系暧昧。一剪梅说不出的感觉，又痛又恨。在众人共同抵御外敌之时，一剪梅偶然发现了周正华手腕上的伤疤，她更加确定了此人就是她的杀父仇人。阿梅一路追杀周正华，被周故意引进一个小仓库，经过解释才知道原来梅的父亲就是周当年的上线，二人为了合力保护一份重要情报，梅父毅然开枪自杀，造成周叛变的假象，另外，周经长期调查确认，艾琳就是日本人的奸细。为了揪出艾琳的上线，梅向众人宣布周正华就是内奸，以稳住艾琳，然后准备将敌人一网打尽。令一方面，中尉也跟刘公子九岁红演戏，向艾琳释放各种假情报……
