通过侦查拿回的张思逸之子张乔松的纯金名片，惹得九岁红春心荡漾，她自愿请命接近张乔松，中尉默许拐子马车载九岁红去电影院赴张乔松之约。一路上拐子马开车频频失误，害得九岁红眉毛嘴唇化了一脸，之后又偏巧误撞了张乔松。九岁红顺理成章搀扶着拄着拐的张乔松进入张府，府外行动队观察一切没有异样，拐子马载马远山来找张思逸，可管家说张思逸不在家只得作罢。张思逸不在家，马远山只好多留一夜，西泽带人伺机行动，还好行动队准备充分，合力赶走了敌人，蓝凤凰被马远山误伤，拐子马险些失控。第二天一早，刘督察便带领大批巡警在酒店外的火并现场调查取证，反正也是一无所获，被九岁红打着哈哈就糊弄过去了。中尉说服马远山配合他们的新计划……
一剪梅和九岁红先行潜入张府，拐子马带着易容成马远山的刘公子随后来到，拐子马被堵在了门外。张乔松被捆绑着，张思逸被野田软禁，行动队几乎一进门就全都被控制了，又各自凭借本领挣脱了束缚。一剪梅等人用野田做人质，向大门移动。张思逸要对自己人下手，被中尉一枪打伤，拐子马驾车冲进大门救出了自己人。马远山不相信自己的好友投靠了日本人，还指责中尉向他开枪。又一场大战开始了，恶仗结束后，西泽命丧。马远山终于和张思逸谈心起来，张发誓今后一定支持抗战。刘公子自从和野田单独相处，两人就始终纠缠不修，分不出胜负。刘督察和沈六夜间巡逻，却意外抓获盗取机密名册的特高课成员高桥。何政委命令中尉，拿回名册。刘督察本以为此次又立了大功，可没想到总督察让他立刻放人……
行动队早就埋伏在接高桥出狱的必经之路上，可由于接应高桥的北辰太郎对行动队的行动风格研究的过于透彻，先一步识破陷阱，突破了包围圈，得意之时，却发现高桥身上的名册被小偷偷走了。刘公子跟踪北辰的车，发现他们并没有离开香港，在香港酒家住了下来，对于他们返回来住下的原因，大家都是一头雾水。行动队来到香港酒家，却碰到了来敛财的宁五。北辰找宁五交易，以十万块为代价，让宁五找出那个小偷。行动队也猜到北辰找宁五应该和名册有关，接下来，宁五在全港制造了声势浩大的反扒行动，各种小偷被各种抓获，北辰暗叹宁五的聪明才智，既立了功又赚了钱。九岁红这个小偷系列的人物，来到盗界领军人物坚叔处询问究竟。坚叔也没有说出个所以然……
偷名册的小偷被道上的人物来回争抢，因为他盗走了一份秘籍，结巴百口莫辩，在被押送的途中只得吸引巡捕注意使自己被抓从而逃脱道上人的逼问。九岁红再次带着刘公子和拐子马前去找坚叔，希望得到更多的线索。拐子马在坚叔面前故意顶撞，最后揭了坚叔老底，他多年前就断了双臂。结巴供出偷来的东西扔在香港酒家的垃圾箱里了，处于弥留之际的结巴在临死前把一半秘密告诉了为牟利而害他的朋友迷糊，迷糊也因此遭难。行动队闯入巡捕房，看到已死的结巴。宁五带人偷袭香港酒家，遭遇北辰的攻击，无功而返。狼狈回到家的宁五又被行动队逼供，中尉等人终于拿到了名册。党内的秘密行动小组中出现了内奸，政委委派行动队调查。行动队来到那个小组所住的旅店时，日本特高课已经对他们展开了袭击，大家掩护撤离，混乱中丢了其中一个人——钱立峰……
行动队驾车押送张义董佳去市郊老宅准备在那里对他们进行审查。此次任务是由小组成员徐平主动申请组织调查内奸的，他个人首先怀疑张义，因为在遇袭前张义私自播出了一个电话，行为诡异。失踪的钱立峰居然尾随一剪梅来到了老宅子。面对此次任务大家毫无头绪，刘公子则提出审讯必须连忽悠带诈被中尉认可。中尉和一剪梅来到软禁董佳的房间，却发现董佳消失，但意外抓获钱立峰，钱立峰怀疑的对象正是徐平并列举了他怀疑徐平的种种理由。拐子马和刘公子对张义的审问也没有什么实质性突破。中尉和一剪梅再次来到徐平的房间对其进行询问，在一剪梅的逼问下，默认对董佳有感情。审查局势混乱，没有头绪，焦头烂额之际，日本人前来偷袭……
