九岁红来到云芝私人华服制衣店，江大印派了两个随从，以试衣服为由支开了随从，向祁中垒汇报“望苍穹”的下落。
江大印和拐子马在江府一楼客厅喝茶，这时吴恩跑了进来，告诉江大印路边生约江大印晚上共进晚餐，在拐子马的劝说下，江大印答应前往赴约，这时九岁红走了进来，江大印邀九岁红一同前往。
晚上一辆车从江府大门驶出，正是赶去赴约的江大印、拐子马等人。小泉带着一群日本人，持刀闯进江府，灭绝人性的见人就杀。
江府的车开到德川株式会社门前,此刻梅彦芳和祁中垒也来到此地，按照以往的惯例，祁中垒在高处狙击掩护，梅彦芳潜入寻找画的下落，路边生见到江大印之后继续谈合作的事，江大印很气愤，对路边生冷嘲热讽，结果不欢而散。等江大印离开之后，一群持刀的日本人背着一个大袋子走进德川株式会社，这一切都被在高处的祁中垒看到。
路边生为了防止江大印反悔，派人绑架了江大印的儿子。梅彦芳发现了“望苍穹”，没等动手路边生走了进来，梅彦芳躲了起来，听到了路边生和小泉的谈话，知道他到要在比武会场安置炸弹，江大印得知自己的儿子被绑架，为了保护儿子同意了路边生的要求。
行动组共同分析了当前的局面，祁中垒下达命令，派梅彦芳前往德川株式会社寻画救人，拐子马在比赛场拖延时间，马兰兰负责找出日军设下的炸弹。
第四届港龙杯武术大赛，总决赛的日子到了。路边生向秦三爷挑衅，秦三爷也不冷嘲热讽，俩人约定了赌注。会场的外围，中尉抢占制高点，监视着全场。梅彦芳也按计划前往德川株式会社。会场内，俩个门派的弟子开始对打，引起台下一片叫好。马兰兰在会场里拆除改装炸药。黑龙会小泉登场，残忍的杀戮让在场所有人窒息，秦中华被打下擂台。另一场拐子马也逐渐脱颖而出。最后的决赛是俩个人的较量。
拐子马和小泉在休息区，做赛前准备，拐子马往脚上缠纱布，小泉怀疑拐子马在脚下藏了暗器，私下里俩人就打了几个回合。
到小泉和拐子马上场比赛，小泉表现得很是得意，拐子马一出现，便引起了路边生的注意。
比赛开始，小泉疑心柺子马鞋里藏有暗器，迟迟不敢动手，可是好景不长，小泉开始下狠手，拐子马被打得鼻青脸肿，却咬牙坚持着，小泉越打越来劲。
兰凤凰拆掉最后一颗炸弹，阿梅却迟迟没有消息，柺子马依照部署，拖延时间，挨打不还手，行动队其他成员焦急地等待着，看着同伴一次次倒下，又强撑着站起来，个个心痛不已。梅彦芳终于拿着抢回来地“望苍穹”，抱着孩子出现在了比赛场，拐子马绝地大反击，小泉感到自己不是拐子马的对手，愤怒的掏出一把匕首刺向拐子马，拐子马虽然被小泉刺中，但还是拼了命的打斗着，最终结束了小泉的性命，此时躲在暗处的日本狙击手，将枪口对准了拐子马，结果被祁中垒先发制人，路边生示意手下按动起爆器，却见一面大旗被炸出来，上面写着“中华必胜”。在场的中国人共同高呼“中国必胜”，路边生在大家的高呼声中灰溜溜的坐车离去。
刘相林等人在研究画中的奥秘，怎么看也看不出其中的奥秘，大家开始出主意，马兰兰端了一盆水，梅彦芳要用刀，刘相林提议用火，这时中尉走了过来一眼就看出了其中的秘密，大家很是佩服。这时祁中垒察觉到九岁红不见了。
江大印准备离开香港，九岁红陪同江大印从江府走了出来，为江大印送行，江大印知道了吴恩的罪行，命人将吴恩扔到海里喂鲨鱼，江大印想带着九岁红一同走，被拒绝了，临行前将一封信交给九岁红，信中说，“如果把小洋楼送给你，是否愿意接受这份感情”，九岁红看完后嘴里边喊着可以考虑，边朝着汽车开走的方向奔去。
1939年2月15日广州番禹，番禹警察局长和监狱长在玩麻将，局长暗示监狱长利用职权抓些人获得额外的保钱。一群警察在大街上横行霸道，四处抓人。
高级情报员董辰在番禹街上被捕，身上藏有地下党的联络名单，何政委命令行动队紧急营救。行动队了解情况后派梅彦芳去营救但被告知没有他们要找的人。
行动队唯一的线索就是董辰被抓时并没有使用真名，胸上有块明显的胎记和诗句的暗号。祁中垒派刘相林设法进入监狱实施救援，但无论怎么做警察就是不抓，以为他是官二代怕惹事，后来误打误撞的将刘相林和拐子马一同抓了进去。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
