一番激烈的火并。刘公子拿到了装有细菌样本的箱子。可战利品真假却遭到了所有人的怀疑，布置了刺杀任务。中尉带着易容成石井的刘公子夜闯宪兵司令部，试图寻找刺杀机会，然而出师不利，幸得野田乌龙相助，顺利进入。之后，又一次借助野田的智商让两帮人自相残杀，从而趁机开溜。即将走出大门，北辰太郎却迎面而来，外围的拐子马等人情急之下开始攻击，使得两人混在鬼子队伍中跑出司令部。鬼子的上级因西泽北辰二人的不和，言辞俱历整顿了两人的作风。行动队此行虽然有惊无险，但也一无所获，中尉斩钉截铁打开了密封的细菌箱……
果然如她所料，除了一块石头，里面空无一物。北辰派铃木在东山大道上埋伏，以防行动队发起攻击，他没有想到的是，西泽竟称病，要他代为带领护送的车队。临行前，北辰化妆成士兵，隐藏在另外的车内。行动队果然准备伏击石井的车队，可铃木等人已在暗处默默地监视着他们。当中尉发现了为时已晚，她下令暂停行动。但此刻车队已经派兵开路搜捕，大家只能四散逃离。先回到驻地的中尉认为是她错误地估计了战斗形势，导致大家的牺牲，一剪梅还意外地跟踪到了地下工厂的方位。不入虎穴焉得虎子，中尉决定派出刘公子和拐子马进去一探究竟……
二人分别扮成士兵和农民进入，可以确定此处就是细菌工厂，刘公子顺利逃出，而拐子马却不见踪影。工厂外众人几乎绝望，中尉已经做好了最坏的打算，拐子马终于逃出，大家汇合，行动队一起进入安放炸弹，一场战斗后，行动队在炸弹爆炸前撤出了大楼，细菌工厂成功炸毁。德国情报官在山本四十八的护卫下传送一份重要情报，上级命令行动队完整复制他手上的情报，何政委把一个微型相机交给了中尉。码头上，山本并没有将杰尔森带在身边，自己也易容打扮，在行动队眼皮底下顺利和西泽碰面，并离开。山本带着西泽一伙直奔永旺货栈，一番残忍屠杀后，撬开了其中一个箱子。永旺货栈出事了的消息很快传道行动队耳朵里，一剪梅想起了在码头看见的标有永旺货栈牌子的大木箱子，猜到了什么……
这时的永旺货栈正在上演刘督察与宁探长的激烈舌战。中尉在现场见到了某酒店的房间钥匙，根据房间钥匙追查到了他们所住的酒店。刘公子等人跟踪野田来到一家西餐厅，偷取了野田的钱包，迫使他回去取钱，趁这空挡，行动队控制了西餐厅，使野田拿走他们准备好的牛排。牛排让杰尔森肚疼难忍，吵着要看医生。山本等人在被买通的医托的指路下，带着杰尔森来到了刘公子所开的西医诊所。刘公子的员工菊花一刀说服日本人给杰尔森动个小手术，杰尔森连同密码箱被推进了手术室。然而九岁红没学过怎么开密码锁，任务眼看着要宣告失败。宁五闯进手术室，刀小菊情急之下割了杰尔森的包皮……
刘公子不甘心，他设计给手术后的杰尔森注射了壮阳药，并预言不出一小时，伤口肯定崩线。不出所料，杰尔森又被抬了回来，可大家还是没有找到开锁的人，刘公子用尽各种损招拖延时间。九岁红找来了一个会开密码锁的小四眼，一剪梅请来了刘督察，刘公子顺水推舟，把山本等人带进了手术室里间的密道，九岁红则勾起了刘督察讲述他在苏格兰警场受训经历的欲望，以此拖住了巡捕，小四眼可以安静地开锁了。当再次送走杰尔森时，复制的情报也可以交到何政委手里了。国民党高官马远山前来说服张思逸，行动队负责保护，特高课也派出西泽一行来港拉拢张思逸，德川株式会社现任会长藤田负责接待他们，热情的藤田，让他们吃尽了苦头……
