毛海峰将李若兰带去了列表山，李若兰见到了父亲，但李忠诚却不承认李若兰是自己的女儿。
列表山上，来了一个新的倭寇首领——佐佐木，他前来取代死去的宫本。汪直发现，他根本无力与山口对抗。
一个流浪武士带来消息，秀子这才知道，身在日本的父亲在跟山口大名的战斗中失败了，她现在是一本家族唯一幸存者。她终于明白父亲把自己送到中国的真正目的，父亲早就知道自己的命运，他唯一的希望就是秀子能活下来。
万表搜刮了不少民财，准备为严嵩祝寿，但祝寿的船队将会经过列表山，万表把护航的任务交给了戚继光。
