李若兰将戚继光的作战计划交给了倭寇，倭寇立即出兵，正式进攻宁波。
大兵压境之时，月文突然得到了父母的消息，原来他的父母就在苏州，他立即赶了过去，可是见到父母之后，他的希望之火再次被扑灭，父亲将他逐出了家门。
令人心悸的海螺声在城外响起，倭寇攻到了宁波。戚继光挥兵迎上，但面对气势汹汹的倭寇，戚继光很难抵挡，他临时改变计划，将自己的主力部队集合起来，准备擒贼擒王，然后各个击破，他将阻截倭寇救援部队的任务交给了月空。但临阵之时，月空看到了倭寇阵营中还夹杂着不少难民，他一时慈悲，却造成兵败的局面，僧兵损失惨重。
月文回来的时候，宁波已是一片废墟。
万表终于找到借口，将败军之将戚继光抓了起来。
月文内心充满绝望，他再次来到一心客栈，李若兰告诉月文，十五年来，几乎每个晚上她都会发现，白天所做的一切努力都是徒劳的，几乎每个晚上都会绝望，但是最后她还是坚持下来了，因为每天太阳出来的时候，就是一个新的开始，每一个新的开始就会有一个新的结果，在没有得到一个结果之前，她就会给自己一份希望。
李若兰陪着月文一起看日出，新的一天到来了，月文也重新树立了生活的信心。
为了救戚继光，俞大猷得罪了万表。俞大猷告诉戚继光，在这样恶劣的条件下抗倭，戚继光必须做出适当的改变。
山口大名从日本派来使臣，日本使臣与戚继光在一心客栈相遇，戚继光再次将怀疑的目光投向了海清。海清忍着委屈，答应戚继光帮他查出奸细，没想到却查出了李若兰。
戚继光要亲手杀掉李若兰，但月文却斥责戚继光没有感情。李若兰为了寻找家人，出卖自己，她这样做真的错了吗?矛盾的戚继光最后还是放下剑，转身走了出去，李若兰其实也很后悔，她恨自己出卖了良心，她无法面对月文，也无法面对戚继光，她逃开了。
海清安慰戚继光，戚继光不知道为什么，他看着海清，想的却是李若兰。但是对海清来说，能与戚继光坐在一起喝酒，本身就是一件值得兴奋的事。
