戚继光喝醉后，留在了海清的房间。海清把对李若兰的了解告诉了戚继光，戚继光重新查找资料，终于发现了关于李若兰父亲李忠诚的一些新情况。十五年前，李忠诚是与一批抗倭军费一起失踪的。
军饷时有时无，僧兵不仅训练难以维持，生活也出现困难。月文去找汪直化缘，汪直隐隐约约地觉得月文似乎跟自己有某种关系。
军饷终于发放了，但同时也传来了一个不好的消息，俞大猷因为挪用军饷一事，被万表下了狱。
戚继光经过调查，发现一些证据。十五年前，梅家村遭受攻击的时候，父亲之所以没有出兵是得到了兵部的命令，他父亲不是罪人，真正有罪的是兵部通倭的官员。
戚继光自从喝醉以后，再也没有去过一心客栈，海清备好了酒菜，希望与戚继光叙旧，但是戚继光始终没有出现。
秀子的父亲其实是一本大名，风语跟随她来到大明，不仅负责保护她，同时还肩负着一本大名的重托，与大明王朝联合，大明王朝可以帮助一本大名统一日本，他也可以帮大明解决倭患。但是朝中无人难办事，秀子准备找月空帮忙。但是她不能让月空看见自己落魄的模样，她将身上所有的钱都拿了出来，做了一身漂亮衣服，赶到了僧兵训练场。
汪直也来了训练场，他将自己的侄子送过来参加僧兵，表面上是让他为国杀敌，事实上却是做自己的眼线。
毛海峰在帮李若兰找父亲的时候，发现了倭寇首领宫本的秘密，宫本已经严重威胁到了汪直的地位。
汪直决定借刀杀人，除掉宫本。
秀子病倒了。大雨中，风语抱着秀子赶向城中，他想抢一辆马车，却抢到了汪直的头上。不过汪直不仅没有责备风语，反而为了秀子请了最好的大夫。
汪直设下连环计，将宫本准备袭击徽州商队的消息报告了万表，万表亲自带领戚继光、月文、月空，准备打一个伏击。
战斗开始，万表命令戚继光进攻，却让月文、月空按兵不动，月文这才明白，万表是想借倭寇的刀杀掉戚继光。月文没有理会万表的命令，率队冲杀，救下戚继光，杀掉了宫本。通过此役，月文与戚继光的关系也大为改善。
宫本死后，汪直终于控制了整个列表山，他找到了李若兰的父亲李忠诚。
