军费无望，李若兰与月文决定亲自筹钱帮戚继光建立水师，月文再次找到了汪直。
汪直答应月文，组织富商捐款抗倭。同时还传来一个令人兴奋的消息，万表被解职了，戚继光扬眉吐气，他终于可以大展拳脚，全力抗倭了。
万表解职，汪直的机会也来了，他对浙江总督的位子有些想入非非。
汪直给月文讲了一个故事，二十二年前，贫困的汪直曾经与一个富家女子相爱，但由于门不当户不对遭到女方家庭的拒绝，而这女子已跟自己珠胎暗结。后来，女子随父母之命嫁了人，生下一个男孩。七年后，当汪直发了大财，回到家乡才发现他们已经搬了家，孩子也不知去向。
月文泪流满面。他这才知道，为什么他的父亲将他送到少林寺，这强烈的打击让月文非常迷茫，他突然间感到整个世界都崩塌了，这是真的吗?我到底是谁的儿子?我来自哪里?我到底是谁?
大脚僧中了埋伏，佐佐木与风语两大高手同时攻击，最致命的还有汪直的那一刀。月文没有想到亲生父亲居然利用他来刺杀抚养自己十五年的师父。月文哀求汪直，但是汪直将月文打晕在地。
当月空带着僧兵赶来的时候，大脚僧早已气绝。大脚僧的死给月空以沉重的打击。月空似乎着了魔，他发誓不惜一切手段，向杀害师父的凶手报仇。
藏在僧兵队伍的奸细离开了，他临走的时候，偷走了戚继光的作战计划。
月文醒来的时候，正躺在去列表山的大船上，月文扑向汪直，他想为师父报仇，可他最终还是松开了手，汪直毕竟是自己的父亲。
汪直当着月文杀死大脚僧的目的就是希望月文放弃幻想，他劝月文跟着自己，早晚他的基业都是月文的，而月文根本不想当什么少船主，他一跃跳入大海。
新的浙江总督胡宗宪到任了，俞大猷官复原职。这时候李若兰在海边找到了奄奄一息的月文。
李若兰救醒了月文，但是月文谁也不想看见，他消失在黑暗中。
胡宗宪开始着手招抚汪直的行动，同时他命令俞大猷、戚继光做好开战的准备。汪直也打算利用谈判的机会除掉胡宗宪，为此他还购买了鸟铳和威力巨大的火炮──佛郎机，佛郎机足以将整个谈判地点炸成废墟。
戚继光让月空暗中保护胡宗宪，而月空却想利用这个机会刺杀汪直。局势瞬息万变，结果是双方都无法预料的，月空没有杀掉汪直，却阴差阳错毁掉了汪直的佛郎机。
尽管月空无意中救下胡宗宪，但是戚继光对月空一次次违反军令的行为还是无法容忍，月空离开了军营，脱离了僧兵部队，他现在唯一的目标就是报仇。
戚继光感受到了解火器的巨大威力，他也需要火器，俞大猷答应向兵部请求军费。
