毛海峰将李若兰带去了列表山，李若兰见到了父亲，但李忠诚却不承认李若兰是自己的女儿。
列表山上，来了一个新的倭寇首领——佐佐木，他前来取代死去的宫本。汪直发现，他根本无力与山口对抗。
一个流浪武士带来消息，秀子这才知道，身在日本的父亲在跟山口大名的战斗中失败了，她现在是一本家族唯一幸存者。她终于明白父亲把自己送到中国的真正目的，父亲早就知道自己的命运，他唯一的希望就是秀子能活下来。
万表搜刮了不少民财，准备为严嵩祝寿，但祝寿的船队将会经过列表山，万表把护航的任务交给了戚继光。
戚继光缺乏准确的航海图，他决定亲自出海勘察。
毛海峰设置了一个圈套，准备让李若兰带着李忠诚逃离列表山，然后悄悄跟踪，就可以将李忠诚所有的秘密都挖出来，但戚继光的突然出现，打乱了他的计划。
而李忠诚也知道了李若兰为了寻找自己，出卖过戚继光，他怒斥李若兰。惭愧的李若兰知耻后勇，她引开追捕的倭寇，救下戚继光。
毛海峰的阴谋破产了，但李若兰还有利用的价值，他决定以李忠诚相要挟，让李若兰查探戚继光护航的计划。
李若兰再次充满矛盾，如果完不成任务，她有可能再也见不到父亲，但是如果为倭寇做奸细，大明军队可能全军覆没。在犹豫中，李若兰被送回了宁波。月文欣喜若狂，但是戚继光觉察到，李若兰的回来不同寻常。
风语与秀子在汪直的诱骗下，去了列表山。
在李若兰最矛盾的时候，月文给了李若兰信心。李若兰连夜为戚继光画出了航海图。
汪直收到了李若兰的消息，立即制定计划。战场定在了两个海岛的中间，那是船队的必经之路，只要占了有利位置，胜券就可以握在自己的手中。
为严嵩祝寿的船队出海了。等汪直动手的时候，才发现船上根本不是普通的衙差，而是少林僧兵，而戚继光在海岛上也早有埋伏。
一场惨烈的海战过后，倭寇受到重创。
战斗取得胜利，戚继光也向李若兰承诺，他一定会帮李若兰找到父亲。
但月文却没有一丝兴奋，仗虽然打胜了，但是自己的僧兵也受了不少损失，更让他愤怒的是，少林僧兵里居然有奸细。
