月空四处寻找风语，他没有找到风语，却发现了一个专杀倭寇奸细的黑衣女侠。黑衣女侠破坏了很多倭寇在宁波的联络点，然后将缴获的物资悄悄送到戚继光的军营。
月空很诧异自己为什么找不到倭寇，而黑衣女侠可以。他追踪黑衣女侠，原来所谓的黑衣女侠就是海清，月空希望海清帮他找到风语，海清提醒月空，他可以利用秀子。
月空绑架了秀子，秀子既意外又高兴，高兴的是她终于可以与月空在一起了，意外的是月空采取了却是这种方式。
戚继光购买火器的计划被兵部拒绝了，他决定偷倭寇的火器，进行仿造。
倭寇向宁波再次发起进攻，僧兵群龙无首，戚继光希望月空回来，但却遭到了拒绝，月空在等待风语，他要杀死风语。
战场上，倭寇的火器非常猛烈，戚继光的军队战败了，就在明军如潮水一样退去的时候，一群僧人出现了，小山方丈亲自带领三十少林棍僧逆流而上，救下了戚继光。
戚继光仿造的武器出现质量问题，就在他继续尝试的时候，收到了李若兰被抓走的消息。 毛海峰将李若兰带到李忠诚的面前，遭到了与她父亲一样的严刑拷打。
风语来了，但月空却再次败给了风语，月空痛恨自己的无能，他明明知道风语是杀大脚僧的凶手，却无能为力。
秀子将自己对风语刀法的了解全部告诉了月空，但月空再也不想拿起那条让他失望的铁棍。
月空找到了月文，他痛打月文，甚至要杀死月文，但月文毫不在乎，如果要死，还有什么比死在自己的兄弟手里让人感到安慰的呢?
月空停下了手，他很痛苦，汪直是月文的父亲，可这不是月文的错。
月文独自坐着小船，赶向列表山，他要救回李若兰，赎清自己所有的罪过。月空看着渐渐消失在大海中的月文，满眼含泪，他知道，月文此行，将不会再回来。
果然，毛海峰对月文的到来非常怀疑，但汪直想感化月文，他放了李若兰，还重新安置了李忠诚。他不仅需要感化月文，也需要月文感化李若兰，如果李若兰成为自己的儿媳，那李忠诚的秘密理所当然也该透露出来了。
李若兰对月文认贼作父的行为非常愤怒，她拒绝接受月文。
