为了严肃军纪，戚继光杀了刘千户，此举完全扭转了海清对戚继光的态度，但刘千户是浙江总督万表的表弟，这为戚继光以后的抗倭带来了很多不利影响。
月空与月文在俞大猷的带领下来到了戚继光的军营，在士兵们的怂恿下，戚继光和月文进行了一场比试。
月文的功夫超过戚继光，但月文出手过于慈悲，反而被戚继光刺伤，本来与戚继光就有不少矛盾的月文更加愤怒，他一定要报这一枪之仇。
吏部的文书下达，汪直盼望已久的官职终于有了眉目，可等到宣布职位时，他大失所望，他仅仅被任命为布政司所属军器局中的副史，这几乎是一个可以让所有人忽略的职位。
汪直认定自己被严世蕃骗了，他立即安排养子毛海峰准备战斗，血洗宁波。
戚继光检阅月空的训练成果，月空正从基本功教起，准备把手上的部队全部训练成武功高手，戚继光告诉月空战场上不是单打独斗，他让月空多学习一些兵法。
月文与戚继光再次发生矛盾。恼怒的月文为了报复，将戚继光的战马放掉，结果闹出大乱，戚继光决定将月文斩首示众。
在俞大猷的干涉下，戚继光放掉了月文，但月文却不愿意领戚继光的情，甘愿受罚五十军棍。
月文的棍伤刚好，训练时几个士兵又迟到了，戚继光当然不会放过违反军纪的士兵，但月空将所有的惩罚一个人承担了下来，此举让他赢得了士兵的爱戴。
为了与戚继光划清界线，月文决定建立僧兵，正式树起了少林僧兵的大旗。
士兵们开始逃走，原来军饷被万表扣下了，戚继光非常愤怒，但又无可奈何，他知道这是万表对他杀刘千户的报复。在戚继光最困难的时候，俞大猷挪用军饷暂时帮他度过了难关。
戚继光设计了新的武器，交给军器局，身为军器局副使的汪直，答应帮助戚继光打造更好的武器，但因为军费无着结果仍然是竹篮打水一场空。
月文发现了一个既便宜又好用的新武器──毛竹，兴奋的戚继光利用毛竹设计了新的战术。
毛海峰指示海清摸清戚继光的战术计划，但海清故意拖延时间。毛海峰决定收买李若兰，李若兰有些矛盾，是放弃寻找父亲?还是出卖自己的军队?
犹豫再三，李若兰还是来到戚继光的军营。
