夜深人静之时，赵构忽然从睡梦中苏醒过来，一想到自己已经当上了宋国的皇帝，他不由欣喜若狂，像个小孩一样自言自语，坐在床上说了一大堆话之后，他从床上走了下来，坐到一面铜镜面前，看着自己的容貌，再次自言自语说了一大堆话。
在说话的过程中，赵构拿起画笔在自己的嘴上涂起了红红的唇膏，在涂唇膏的过程中，他像个女人一样捏扭作态，全然不像平时那般威风八面。
恰好此时有一个官员从外面走了进来，一见赵构像个女人一样坐在镜子面前化妆，官员吓了一大跳，赶紧来到赵构面前，劝说赵构不要再在宫中长住，应该找个时间去外面散散心，这样才会放松自己的精神。
赵构采纳了官员的建议，隔天早上，他穿扮一新与几个手下人来到集市上玩耍，走进一家酒楼中，看着官员们个个战战兢兢放不开非常害怕自己，他心中立时会过意来，透露自己今日不是皇帝身份，仅是一名游客，因此所有人不必要像在宫中那样对待自己。
在酒楼中坐了一会儿，赵构来到阳台外面观望街道，恰巧不远处有一名吴姓女子正在摆摊卖东西，赵构由于思念妻子邢妃，一时之间他忽然看花了眼，将吴氏看成了妻子，欣喜之下他不顾一切从酒楼中冲出来，来到女子面前提着女子不松手，手下官员见状立即跑过来拉住赵构，透露他看花了眼，将其它女子错看成是自己的妻子。
一次红玉正在军营中休息，忽然韩世忠神神秘秘的将她拉到身边，随后将一个男子带了进来，红玉仔细一看，原来此人竟然是自己的弟弟，弟弟之前曾经被岳飞带走，红玉非常担心弟弟的情况，还以为弟弟就此一去不复返，眼见弟弟平安无事，欣喜之下她拉着弟弟做下，开始询问对方被带走之后的经历。
秦桧与妻子王氏费尽周折，坐着木船渡江过河，终于回到了宋国的地界，守关边将不认识秦桧，立即拦住二人进行审问，得知是秦桧，守关边将询问他为何从金国逃了回来，秦桧不敢透露实情，谎称自己是杀死了看守才得以脱身。
赵构的手下官员见赵构对吴氏有意，于是找到吴氏家中，强行将吴氏带回到了宫中，吴氏见自己面对的人是赵构，只得顺从天意成为了他的妻子。
岳飞准备与金人开战，由于他的作战方案跟一个宋国将军不一至，二人产生了矛盾，但是最后这保宋国将军还是让岳飞独自一人与金人相见。
岳飞骑着马儿来到一片树从中，与韩常相见，此人是金国的将军，身手非常了得。
岳飞独自来到树林中对战韩常，实际上是在使声东击西战术，他自己一个人来树林里面，兄弟王贵等人乔装打扮向金兵侵占的城楼走去，韩常并不知道驻地面临着危险，他见岳飞独自一人来迎战，当即拍马迎上前与岳飞大战数十回合，二人武功不相上下，你来我往转灯儿缠杀在一起。直把金兵们看得一个个目瞪口呆。
王贵等人来到金兵侵战的城楼下面，谎称韩常被伏击，需要派兵支援，守在城楼下面的金兵闻言半信半疑，拿不定主意到底是否去支援韩常。
王贵趁着金人们分神的功夫，忽然脱下金人军服露出真实面目，与手下人杀了金人们一个措手不及。
金人们被王贵等人杀得哭爹叫娘，没有还招的份，只有招架的功，在王贵等人的强力攻击下，金人们被驱赶到了树林里面，王贵等人在后面紧追不放，将金人杀得哭天喊地只有逃命的份，过了一会儿，王贵见金人杀得差不多了，于是建议离开树林，此时一个手下人走了过来，提醒王贵，岳飞有言再三，希望众人在树林中坚持半个小时，王贵闻言拿不定主意到底是不是应该听岳飞的安排，心中正自六神无主之际，一伙红衣金兵从远处冲了过来，王贵见状再次打起精神来，挥舞武器带领手下人向金人迎战过去。
一行人树林中厮杀之际，岳飞来到金人驻住的城楼下面，眼见金人们依然正在激烈的战斗，他骑在马上高声透露韩常已死，劝说金人们投降，金人们闻言真以为韩常已死，人人立即停止战斗看着岳飞。
岳飞正想继续说话的时候，打旁边忽然飞来一支利箭将他射落地上，金人们眼见岳飞倒地继续战斗，岳飞倒地片刻，忽然从地上站了起来，扯断胸前的利箭，狠狠查入一名金兵的脖子中，接着又杀死了另一名金兵，金人们一见岳飞复活，吓得纷纷逃跑。
经过一场激烈的战争，岳飞等人虽然已经胜利，但已方也负出了惨痛的代价，岳飞回到军营的时候，将军面色阴沉指着死在地上的士兵，责怪岳飞为了战斗不惜让其它士兵死去，岳飞心知是自己的不对，当场跪在地上希望将军可以斩杀自己，王贵等人见状哪里肯让岳飞死去，此时一大帮百姓赶了过来，跪求将军不要处死岳飞。
除了百姓以外，宗泽也赶来求情，王将军心知得罪不得宗泽，最后同意免去岳飞一死，此时金国皇帝得知韩常战败，愤怒之下派出粘罕与大宋开战，除此之外，他还将邢妃人头送还赵构，以此达到恐吓作用，赵构被恐吓后果然上船避难去了。
岳飞在一处山谷小胜拓拔，王将军在手下人的提议下，写了一封书信打算送到上层，将岳飞的功劳全部占为已有。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
