受了重伤的素素来到了朱仙镇，岳飞看到了另外11道金牌，素素告诉岳飞皇上下的不是一道是12道金牌。这时士兵来报张俊和韩世忠都已经拔营归师并且韩世忠送来了亲笔信。
素素告诉岳飞已经得到消息朝廷断了岳家军的粮草并且张俊已经调转兵马只要岳家军一动便会和金人前后夹击。牛皋气的哈哈大笑当场指出既然朝廷这么对咱们索性就反了。岳云第一个站出来赞同，岳云和岳飞说就算死了也不愿这么窝囊的回去。岳飞告诉岳云糊涂，如果不回去谁得利，奸臣得利百姓遭秧受苦。岳飞心中的气比他们每一个人都重，说完这话岳飞没走几步便晕倒在地。
岳飞帐内素素照顾着岳飞，岳飞不甘心，打了十年如此回去这十年之功便化做泡沫。岳飞告诉张宪在这再多留五日佯装过河保护百姓南迁。
朱仙镇百姓都已经撤离，牛皋坐在地上失声痛哭说咱们兄弟这辈子还能回樊楼喝女儿红吗。
岳飞带着士兵开始回朝，一路上岳飞都是想着苦苦求自己不要离开的场景。
赵构得知岳飞已经在路上还是叹气和秦桧说岳飞人虽然回来了但心还是没回来，怕岳飞有一天还要嚷着北伐，秦桧给赵构出主意解了岳飞的兵权，让赵构学太祖杯酒释兵权。
回到临安赵构和岳飞说现在是和金人谈判的最好时机，连连得胜在谈判中便取得了筹码。赵构想说服岳飞但岳飞指出金人和和战战没有定数，他日金人打来国库一样空虚说赵构停战只是要在这临安当个皇帝的借口罢了。
第二日赵构和秦桧商量好后便设计让张俊，韩世忠和岳飞交出兵权。张俊自然没有异议。岳飞当场提出告老还乡。秦桧说岳飞如此可是伤了皇上的心问岳飞想清楚了没有。岳飞起身当场就骂起秦桧指其就是奸臣虽然没上过战场却是大宋的刽子手。
岳飞回到岳家军将朝堂之事告诉了众将。岳飞为几位兄弟倒满酒敬众将。
韦娘娘在五国城也知道了赵构如何对待岳飞，韦娘娘不相信赵构会如此糊涂，太监袁和却说也许是如此聪明吧，袁和将秦桧的所做罪行一一告诉韦娘娘，韦娘娘痛心的说那是自己推荐错了人，韦娘娘恨自己一念之差造成千古遗恨。
