梁守道借着刘五前往北京巴结陈建章，趁机恐吓霍喻智，威逼霍喻智写下与秋香的奸情实录。以此为柄，以便日后要挟。
复杂的政治格局和混乱的政客政党，让刘五感到力不从心。他像抓救命稻草一样，抓住陈建章不放。在两三次的会见中，陈建章对不仅美艳迷人而且还高洁孤傲和聪明能干的凌云产生了浓厚兴趣，流露出让刘五割爱之意，刘五不动声色。
刘五回到西安，感到局面失控，这使刘五处于一个既危险又无奈的局面。凌云和刘五、梁守道、吴玉堂共商改造哥老会之计，梁、吴赞成袁世凯强制取缔的办法，张一文、刘五、凌云决定迅速改造，给予出路，使其融入社会。
董绪年会见了刘五，坦诚地指出，解散哥老会，就是刘五自取灭亡，要刘五谨慎从事。无奈之下，苏炳义、董绪年为求自保开始寻找武功高手和江湖死命之士，密谋刺杀刘五，制止解散哥老会。却找到太白山堂的隐藏的高手丑娃……
