戏院大秦之声，刘五偶遇学徒晓梅，见聪慧可爱，心起怜惜，收为干女儿，秋香即以巡抚夫人的姿态出现，介及社会政治之争，收受礼品，应托办事。刘五知其所为，大惊，大怒，严格限制她的行动。令其一同跟随西征。
唐新甫发现起义带给自己的好处最少，又不敢公开与刘五争斗，便向握有一定财政局之权的吴玉堂挑衅。暗中吩咐手下陈小奇抢占西安地盘。到处收取保护费，刘五避开唐新甫之锋芒，暗中安排好一切，把矛盾移交给吴玉堂，借口西征带着秋香、凌云和队伍，浩浩荡荡离开西安，停在周福来山庄休养，远离西安权利争夺之地……
唐新甫既以子午岭山堂自重，又以哥老会势力在陕西无人敢惹为由，和吴玉堂越闹越凶。副龙头陈小奇又误绑吴玉堂之女致死。吴玉堂大怒，设套扮学生杀掉唐新甫。这一下果然引起各山堂震惊，唐新甫之死，陈小奇以代理堂主向子午岭山堂众堂徒，血洗吴贼府，为大哥报仇。围堵吴府。一场更大的危机即将爆发。梁守道急派人找刘五回城商议。
唐新甫的灵堂成了刀光剑影的战场。各山堂龙头老大借吊唁之际聚义，刘五急急回到西安，他反复衡量得失，明知再打下去只会乱上加乱，导致百姓遭殃。于是，他晓以大义，力挽狂澜，平息了由子午岭山堂哥老会引发的与吴玉堂的冲突。同时，收服了子午岭山堂。这件事的处理上，董绪年和苏炳义看出了门道：刘五是借刀杀人……
刘五出面平息了唐新甫之死事件，陈小奇接任子午岭山堂堂之位。围者吴府多日堂徒也撤离，让吴玉堂松了口气。此事过后，梁守道、吴玉堂便以哥老会为害百姓齐向刘五施加压力。由于西线战局紧张。刘五被激怒之际，梁守道、吴玉堂只好压下此事不提，不得不好言相劝。
鲁金豹一路作战顺利，一路打到甘肃，散发太白山堂布票，大力发展实力，收获颇丰，恰好刘五的太白山堂如日中天，响应者遍地开花，仅可统计已得数千之众。太白山堂的势力由军队而扩展至关中农村社会各个层面。
西线无忧。刘五欣然。连连的胜利让鲁金豹严重腐化堕落，何芷芳火烧火燎地催促鲁金豹立即警醒，做防御战准备。鲁金豹不理之，忘记哥老会会规，占领固原城之后全军上下，通宵达旦，彻夜狂欢。失去节制，连连娶妻为妾，还纵兵淫掠利令智昏，竟然对何芷芳下了迷药……
何芷芳好言相劝鲁金豹并未达到效果，还被鲁金豹及其部下的连哄带骗的离开固原城，不过为时已晚。瑞琦、马安贵一直在寻找战机，一旦捕捉到鲁金豹的情况，立即包围反扑。何芷芳眼见鲁金豹整整一个独立团的兵力，倾刻之间被宰杀殆尽。鲁金豹被手下忠勇之士奋力杀出一条血路，冲出重围。城池失守，鲁金豹牺牲了一支主力部队。被马家军一路追杀，前线形势告急。路上遇见增援的刘金团炮营。两天联手，边打边退。使敌人进退不得。
刘五兵力有限，派出王魁胜团前往亭口桥布防拖住敌人。只能再打洪门旗号，发动哥老会，组织起数万人大军，毅然西征。梁守道与吴玉堂俩人对哥老会山堂恨之入骨，左限制右打压……
