刘五的迅速崛起，在陕西新军总兵吴玉堂和驻守陕西的满清驻陕甘的总兵左善看来，都对自己构成了巨大威胁。所以，他们都意欲极力扼制，在扼制无望之际，必欲将刘五置于死地而后快。
秋香是俗世中的美女，依仗着勤学苦练和聪颖过人，成就名星。她无法逃脱欢场与名利场的潜规则，成为陕西权要争相追逐霸占的名伶，刘五也对秋香钟爱有加。是险恶的生存环境使她找到的强有力的保护伞。
左善把他宠爱的京剧花旦那玉薷送给刘五，不料被凌云知道，再次对刘五起了偏见之心。坚执刘五做出解释并离开刘公馆。那玉薷的刺杀被刘五与太白山堂副龙头张一文识破。本以为能成功刺杀的那玉薷未能得逞，却得到了自己亲生父亲前任陕甘那总兵之死的秘密，那玉薷顿然崩溃。誓报杀父之仇……
秦腔名旦秋香举办首场个人演出，名流政要都各显神通，想凭借财势或权威占有秋香。酷爱秦腔的刘五也势在必得。戏院内外，左善和刘五及其他人明争暗斗，展开了角逐。而左善暗中布置的枪手，则在瞄准着刘五的胸口和头部。
明知刘五争夺秋香心切且势成定局，左善还想压服刘五。在庆贺秋香演出成功的酒宴上，秋香力谢各位奉场，梁守道、吴玉堂、左善大献殷勤，慷慨解囊。刘五与之继续争锋，决不相让。宴毕，左善欲以武力强接秋香到府上一叙，杀气腾腾，剑拔弩张。刘五既大刀队威武出场，又重兵包围，左善、不得不让。左善和刘五的冲突不仅公开化，而且越来越尖锐。
刘公馆中，凌云给秋香醒酒之后，刘五悉心服侍，秋香深深感动哭诉艰辛险恶的生存，投入了刘五的怀抱。
拂晓之际，左善刚刚步出妓院，便被人神速地阉割了……
刘金财率众部加入太白山堂之后，吴玉堂闻讯恼羞成怒，恰好左善和瑞琦要求他节制刘五。吴玉堂当即决定，安排刘五离开西安，前往安康的途中，暗杀刘五。刘五通过内线知道后，立刻予以巧妙安抚，刚柔相济，分析利弊，使吴玉堂明白彼此关系。吴玉堂终于同意刘五，拖延下派刘五去安康。
刘五宣布与秋香订婚，各个方面的人由秋香的归属明白了刘五的实力，震惊西安。刘五的婚礼前，各方人物纷纷贺喜，收到的礼金之巨令刘五和亲信都深感意外。
同盟会领导梁守道积极拉拢刘五，大谈三民主义。刘五对天下大势也有自己的认识，更有自己的想法，决定与梁守道合作……
左善则卧病在床，深恨刘五敢在太岁头上动土。瑞琦决定，必须迅速除掉刘五。一封封密电、密令飞布满城。瑞琦找来子午岭山堂堂主唐新甫欲合作除去共同的敌人刘五，瓦解刘五的太白山堂，以分享西安。
新婚之夜，刘五发现秋香并不是处女，令刘五大怒，极其沮丧。刘五发誓碰过她的男人一个都不能活着。结果，各个方面的人物曾经与秋香有过千丝万缕的关系便神秘失踪，南威戏院的邓老板也被封口。这种泄愤的方式方法引起了一片恐慌。秋香惊骇不已，苦求刘五。在凌云的帮助下，终于阻止了刘五的杀戮，秋香阻止，以狐媚之术打动了刘五。刘五谅解了她，把南威戏院赠于秋香以取美人之欢……
