晋王一心想要攻打宿敌骊戎国,一天,他对他的三位公子重耳、夷吾、申生许诺,谁先打下骊戎,就封谁做他的接班人。
重耳,夷吾和重耳门客介子推去野外狩猎。
骊戎国中,骊戎王率臣民祭拜神灵。骊戎王有两位美丽的公主骊兰和骊朵,家臣优施和她们关系亲密,常陪她们玩耍。骊兰心地善良,希望父王取消用人来做供品。
晋王上朝,就立太子一事征求大臣意见,晋王和王后决定立嫡子申生为太子,反对的大臣被晋王处死。重耳的门客们得知了这个消息,派出信使给重耳送信让他赶快回宫,但信使在半道被追杀身亡。
重耳三人追赶猎物时不慎误入骊戎境内,被骊戎守将发现。慌忙逃窜之中,遭遇在林里采集花草的两位公主,骊兰为救骊朵和重耳交手,重耳被她的美丽吸引。
守将向骊戎王报告有三名晋国人闯入,大王命令优施保护两位公主。
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重耳等人闯入骊戎祭坛,抓住巫师,要他领他们出去,巫师却反将其从地道带入了王宫,侍卫围住他们打斗起来,骊兰赶到,认出了重耳,随后而来的优施将三人擒住。
骊兰向父王求情,放了重耳他们,骊戎王以两国有仇不肯答应。两位公主又去央求优施,优施随后去放走了三人。重耳不相信优施,决定分两路逃跑,介子推走大路回国禀告大王,他和夷吾走小路。半道之上,重耳和夷吾踏入骊戎王所设的陷阱被抓,原来优施怀疑他们是晋国的细作,并不想真的放了他们。
介子推赶到晋国王宫,将两位公子遇险之事禀告了太子申生,王后得知,不许申生将此事报告大王,也不许发兵去救重耳夷吾。
优施询问两位公子姓名,看出重耳有王者风范,并且识破介子推是去搬救兵,他更怀疑重耳是晋国太子。
王后想杀介子推灭口,介子推逃脱。
太子终于向父王报告了重耳夷吾被困骊戎,晋王命令发兵,由太子统领,里克将军辅佐,借机攻打骊戎。
深夜,骊兰骊朵私自给两位公子送吃的,重耳以不受嗟来之食拒绝,公主们生气离去。夷吾对骊朵产生了好感,重耳告诫他对方是敌人,不便有感情交流。
出征前夕,申生后悔原先向父王隐瞒两位哥哥被困一事,王后说她这么做都是为了确保他的王位。
骊兰对着重耳遗下的玉佩想着重耳,优施看出她的心思,提醒她不要对晋国人有好感,并断言晋国将来必定属于那个人。骊兰听了很不高兴,罚优施下跪。
介子推带领重耳的一众门人赶去骊戎解救两位公子,半路遇晋军阻拦。里克将军遵太子令,不肯放他们前行。
骊戎王亲自审问重耳夷吾,大臣和优施都建议杀了他们,夷吾当庭行刺骊戎王,被优施拿下。骊戎王大怒,下令处死两位公子,骊朵赶到,谎称母后病倒,骊戎王只能命人将他们暂时带下去。原来这是骊兰出的主意,她劝父王不要以杀戮换杀戮,要以两国百姓为重,骊戎王被说动。
优施力劝骊戎王除去重耳,不可放虎归山。
介子推认为晋军大张旗鼓进攻骊戎会对两位公子不利,向里克请求单独前往骊戎打探消息,里克同意。其实太子申生就在军营之中,他要乘机除去两位公子,里克尽管害怕此举会让长公子受到牵连,但依然决定遵守太子的命令。