奚子贪玩，没按礼仪拜见王后，被责罚掌臀十下。宫女下手狠重，将其打伤，优施和骊兰既心疼又愤怒。
晚上，晋王看到骊兰给奚子上药，很是奇怪，忙问缘由。骊兰哭诉，是王后容不下奚子而出手惩治。晋王听了顿时对王后强烈不满。
朝堂之上，晋王要派太子去消灭东山小国，又让兰妃奚子代他去祭祀祖庙。里克和众大臣纷纷反对，认为不合礼仪。但晋王态度坚决。
王后明白这是晋王在为废长立幼制造机会，想要确立兰和奚子的地位，她责怪里克不行劝戒。宫中对太子之位的争夺议论纷纷，太子觉得很是屈辱。王后告诫他，如果现在不积极争取，以后想要活着都会很困难。
王后面见晋王，提及旧情，大谈自己和太子对晋王的赤胆忠心。晋王被打动，收回了成命。
王后胜了此役，得意洋洋地来到兰妃宫中，威胁骊兰不要和她对抗，还说太子继位之日，就是骊兰和奚子的断头之时。骊兰和优施知道他们已别无选择，只能积极应战，争取废掉太子。
一日，太子在宫中看书，瞧见优施和几位骊戎女在外面玩耍，不由得分心走神，连骊兰的叫唤声也没有听到。
王后希望让太子早日成婚，但晋王告诉她秦王女儿太小不肯出嫁。
又一日，太子见优施和骊戎女们在玩乐，忍不住走了过去。骊戎女拉住他，蒙上他的眼睛，一起玩起了捉迷藏。
骊兰借口看牧羊舞，领着晋王前来。晋王看到太子如此这般，非常生气，大骂他荒淫无耻。
晋王转告王后太子的荒唐举止。
王后责怪太子胡涂，又命内侍看好骊戎女，不要让她们接近太子。
骊兰决定再次设计，以彻底扳倒太子。优施担心他不会再上当，但骊兰吃透了他色胆包天的弱点。
夷吾病愈，重耳担心兰妃籍着父王宠爱兴风作浪，急着回宫。
阿姜送来蜜汁莲子羹的时候，提到有蜜蜂围着追逐，骊兰若有所思。待阿姜退下之后，她取了一些蜜汁涂在头发上。
骊兰从太子的宫门前走过，被叫住。太子执意陪她一同前往给妹妹上坟。
晋王去找兰妃，优施禀告，她给妹妹扫墓去了。
扫墓完毕，太子和骊兰到桃林散步。太子大赞骊兰善良体贴，听她说起和重耳之间的恩恩怨怨，又为重耳打圆场。两人交谈之时，有很多小蜜蜂围着骊兰飞舞，太子殷勤地帮着驱赶。骊兰说蜜蜂可能是受了她身上香气的吸引，太子天真地凑上去闻了闻。
晋王和姬公公赶到墓地，不见人影，两人又找到桃园。不想，正好看见太子围着兰妃，双手挥舞，又闻又嗅。晋王误以为他在调戏她。气急离去。
那边的太子浑然不知，一个劲地称赞兰妃，希望自己的妃子能够像她那样美丽体贴，还表示如果自己做了国君，一定会善待她。
姬公公叫来太子，晋王劈面就是一个耳光，骂他和夷吾一样，让他滚到曲沃去。
王后听得申生说父王要驱逐他，连忙去询问理由，晋王告之以自己的亲眼所见。
晋王招集百官上殿，借口先王托梦，宣布让太子代他去镇守曲沃。圣旨一下，群臣纷纷反对，因为此举形同于废太子。王后赶来，哀求留下太子，晋王不允，申生只能接旨。里克等人继续对抗，俱不肯奉诏辅佐太子。梁五自告奋勇，出列揽下差事。
申生以为，父王此举是想改立大哥为太子，王后却告诉他实际原因，是因为调戏兰妃，他忙否认。太子为自己辩解，晋王认为他在撒谎，更加恼怒，命他速去。无奈之中，太子和梁五上路。
王后伤心兼气愤，要去找兰妃理论，姬公公劝她忍耐。
骊兰问晋王为何驱逐申生，得知缘由以后，为申生辩解，叙述了他们一同去扫墓的经过。但晋王不信，坚持认为她是害怕太子三兄弟的报复而违心袒护申生，并保证以后一定安排好她母子二人。
重耳回宫，得知太子被逐，赶忙前去询问原因。晋王告诉了他，姬顺也在一旁作证。重耳依然怀疑，认为太子没有那个胆量。
重耳对王后表示要调查此事，还三弟清白。
姬顺领重耳到桃林，诉说当时情形。
重耳和介子推分析事情经过，他们认为蜜蜂只盯兰妃不盯申生，内中一定有隐情。介子推建议找阿姜了解情况。
