奚子回去向骊兰告状，他骂优施是恶奴，还声称当大王后第一个就要杀了优施。骊兰连忙劝阻。
优施在仇恨的驱使下掐死了晋王。忍受了整整十年痛苦屈辱的日子，他终于完成承诺，报了血海深仇。他双膝跪下，拉开上衣，袒露出胸口的骊戎图腾，表示甘愿接受上天对他的惩罚。晋王死了，但远远不够，他还要毁灭整个大晋王朝。外面下起了大雨，整个王宫笼罩在乌云之中。
骊兰闯入，发现晋王殡天，伤心哭泣，出言谴责优施。优施否认，命骊戎女送她回宫。骊兰扬言不会陪奚子继位，等安葬好大王，就带奚子回骊戎。
骊兰的决定，让梁五和优施颇感头疼。太子登基不能没有王后的陪伴，否则会被大臣识破。优施提议发丧的时候设下埋伏，一网打尽所有大臣，来个一了百了。可那样等于向世人宣布他们谋逆篡位，军队不会答应，列国也会兴师问罪。他们别无他法，必须说服骊兰上朝。
骊兰给重耳写信，让他火速回宫，但信无法送出。
优施来请求骊兰陪奚子登基，被一口回绝。骊兰指责他以奚子和骊戎为借口，满足自己的贪欲和权欲。她的误解，激怒了优施，他不禁反问，为何他们就不能满足一下自己的欲望?难道骊戎人天生就低人一等?
骊兰用弓箭将信射出，不料，被禁军拣到。
优施请来骊兰，向她出示了箭和信，他简直不敢相信，她为了自己的感情，居然真的可以置骊戎和奚子的利益于不顾，他很伤心，可依然对两人的关系存有一丝幻想。不料，骊兰坦言，她对他毫无感情，无话可说。优施失望之极，将箭折断，下决心带她去看一次地道的烤全羊。
他们来到花园，只见阿姜和奚子被关在一只高高吊起的大笼子里，下面是熊熊燃烧的火堆。两人看到骊兰，大叫救命。骊兰大惊，怒斥优施居然如此狠心对待自己的儿子。优施提醒，她自己也曾经为了重耳想杀奚子，并且，如果奚子不能登基，一定会死，反正迟早都是一死，不如自己下手。骊兰不肯松口，优施命侍卫点火烧绳。他叫奚子不要狠自己，因为他实在没有办法让他的母后改变心意。眼看吊着笼子的绳索即将烧断，两人都紧张极了。最后关头，骊兰屈服，优施如释重负。
百官被招集入宫。优施和骊兰走向大殿，他向她解释，自己也是被逼无奈，不可能将眼看到手的王位让出。为了让她彻底死心，他透露已经在边境布下埋伏，阻止两位公子回宫。
奚子来了，骊兰告诉儿子，以后如果有不幸，就怪优施。优施却很开心，他认为能当大王就是奚子最大的幸。
朝堂之上，奚子身着丧服，坐上了大王的宝座。优施率领众人拜见大王太后。骊兰宣布先王驾崩，奉遗诏立奚子为大王。众臣不语，唯独梁五上前表达忠心。
优施请新王讲话，奚子记恨，张口第一件事就是要杀了他这个恶奴。大殿之上，优施不敢多辩，为了奚子的王位和威信，他无奈准备受死。骊兰不忍，出言相救，但要他回骊戎。优施乘机要求恢复骊戎。大臣们纷纷反对，骊兰和他们辩论，最后奚子不由分说，下令分割骊戎。愿望达成，优施骊兰心中喜悦。
奚子带领百官到灵堂祭奠晋王。
里克正要离开王宫，被姬顺拦住。后者将兵符和书信交给他，要他除掉奸贼重整朝纲。里克发誓愿肝脑涂地报晋王知遇之恩。待他离去，姬顺撞柱自尽。
楚王获悉晋王驾崩，请来重耳，名为下棋，实则有心试探。他先提起他们的夫妻感情，希望重耳原谅女儿的不懂事。然后切入正题，问重耳是否愿意回国，如果帮他当上大王如何回报。重耳表示绝不忘恩负义。楚王又问，如果两国发生战争，将如何处理。重耳承诺退避三舍。他不卑不亢、有礼有节，楚王甘拜下风，随即转告晋王死讯，让他赶快回国。
两天过去，重耳依旧犹豫不决。介子推焦急万分，催他尽快回国，以免江山落入骊戎人之手。他却认为父王不派人通知，大概还没有原谅自己，怕回去后无脸面对，苦闷之余，借酒消愁。成玉公主表面上反对介子推催促，担心重耳回国招来杀身之祸，实则心中早有主张。她知道劝说无用，故意不停劝酒，将重耳灌醉，然后让介子推强行带他回国。介子推感谢公主大义。
介子推驱车赶路，车上躺着不省人事的重耳。
骊兰一心等着重耳回来，不肯上朝，优施过来兴师问罪。骊兰以骊戎已经恢复为由，让他回去。优施表露野心，要留下来帮儿子完成大业，吞并晋国，称霸中原。骊兰断言此举会害死奚子，威胁要让奚子降旨处死他。优施嘲笑她幼稚，当日朝堂之上，他有口难辩，现在大可以将身世告诉儿子。骊兰气得大叫来人，不料，进来的却是骊戎女们。优施命她们看守骊兰，并要求她第二天必须上朝。
重耳一行中了晋军埋伏，重耳醒来，和介子推一起冲了过去。
深夜，梁五禀告优施，重耳已经进入晋国，他正派人追杀。
楚王去接成玉公主回宫，他听说优施目前把持着晋国的国政，担心重耳匆忙回国会有危险。公主着急，后悔自己行为鲁莽。楚王宽慰她，已经写信请里克帮忙。
梁五早就垂涎骊兰的美貌。这天他借口禀告长公子消息，前来拜见骊兰，并以功臣自居，出言调戏。骊兰气极，打了他一巴掌。梁五恼怒离去。
重耳和介子推在饭店就餐，被梁五派出的杀手认出，双方打斗起来。重耳介子推不敌，逃入树林，危急时刻，里克率兵出现，救了他们。原来他接到楚王书信，立刻赶来帮忙。
骊兰让阿姜找梁五来，询问长公子下落。阿姜禀告，梁五已经两天没来，似乎有急事要办。
晋国都城，守军密布，如临大敌。优施断定重耳会来，梁五下令加强戒备。里克乔装打扮，在他们的眼皮底下混进城去。
骊兰上朝，询问里克和梁五的去向，百官都称不知。
重耳怕调集大军引起举国动乱，遂派里克前去联络荀大人，请几位老臣招集家将门客随他行事，来个出奇制胜。
骊兰对奚子道出他的身世真相。奚子不信，两度谋害自己的人居然是亲生父亲。骊兰耐心地为优施辩护，她提到他的巨大牺牲和坚强意志，还有内心脆弱的一面，她要奚子帮着一起恢复他的良知。事实上，她很了解优施，甚至清楚知道自己在他心中的位置。优施站在外面，听到这番肺腑之言，百感交集地离去。
夜晚，朝堂之上，优施身着白衣，披头散发，如癫似狂。长久以来的仇恨愧疚摧毁了他的心智，他陷入半疯狂状态，不断挥剑劈向眼前出现的幻影。骊兰缓缓走来，他没认出来，还误以为是敌人，将剑架在她的脖子上，誓言要战斗到底。骊兰深感痛惜，不禁泪流满面，她试图安慰，却被一把推开。又是一番疯狂的发作，优施筋疲力尽躺倒在地，骊兰上前，抱起他痛哭起来。
