深夜，太子亲率人马，搜寻骊戎公主，不料优施求见，报告公主被他抓住。夷吾见到骊朵非常高兴，重耳看着骊兰却心情复杂。
晋王带领公子们去打猎。进餐的时候，太子命优施给大家表演翻筋斗耍宝，晋王很是喜欢，太子就将优施献给了他。
重耳见此很是不安，和夷吾商量要让优施远离父王，夷吾认为他多虑了。
城头上，重耳心事重重，挂念骊兰，介子推反复提醒他应该多留意宫廷内部的争斗，重耳不耐烦，突然失态，挥剑砍向城墙。一旁的里克看到很是惊讶。
深夜，优施奉太子之命进宫，晋王问他是否想为骊戎人报仇，他忙分辨自己胆小怕死。随后他被锁在一根柱子上，晋王故意穿上黑斗篷遮掩了身份前去言语试探，优施应对得当，晋王满意而去。
介子推去“闲人雅居”见其主人，一位抚琴的夫人。原来，此处是王后的地盘，夫人本是王后的亲信。
里克和夫人入宫向王后汇报与介子推会面结果，王后要拉拢介子推做内应铲除重耳。随后夫人带里克出宫，路遇晋王。假扮侍从，私自进宫，是重罪，故里克吓得不敢抬头，晋王正要细看，王后假装晕倒，里克乘机溜走。
重耳去见介子推，请他原谅那日城头之事，介子推责怪他为情所困，不求上进，对他下了逐客令。
晋王称王后太过操劳，戏称要给她找接班人。太子惊慌，以为他知道了里克之事，要去自首，王后劝他镇定。
优施告诉晋王自己的确看到了里克，晋王不由感慨很多事情他被蒙在鼓里，声称要让大家吃惊一次。
公主们在俘虏营的帐篷里怀念父王，骊兰告诉骊朵，能让自己的父亲开心的事情只有消灭晋国、称霸诸侯。
重耳夷吾去见晋王，说明公主是他们的妻子。不想晋王断然否定了他们的骊戎婚礼，强调他们的婚姻要以国势昌运为重。
重耳门人请介子推去见重耳，介子推拒绝，众门人斥责介子推背叛公子。门人们禀告重耳，介子推投靠了王后。后来重耳果然在“闲人雅居”里看到了介子推。
优施在宫中为晋王表演杂耍，乘着晋王高兴，告诉他骊戎有两位像太阳月亮一般美丽的女子，晋王心动，让优施安排见面。王后和太子偷听到后，很是担心。
夜晚，优施给公主们送去华服，劝她们进宫。骊兰想借机刺杀晋王，优施表示那只能造成晋国的一时之乱，希望她进宫之后，能够最终灭亡晋国重生骊戎。
重耳来看公主，对晋国出兵骊戎一事感到非常羞愧。骊兰告诉他自己已经决定进宫去见晋王，重耳无奈。
介子推又去“闲人雅居”，重耳的一众门人闯进去要杀他，重耳赶到，阻止了大家。介子推假意受到羞辱，心中不忿，求见王后，要她在重耳和晋王之间挑起争斗，以铲除重耳。
优施献春(啦)药给晋王，晋王大喜。
晚上，俘虏营中，里克看到一士兵给公主送饭出来之后，又有一名送饭士兵进入帐篷，心中起疑，进去看时，又没发现人。里克命令部将杜原，搜查闯入者。
闯入者却是重耳，他对骊兰倾诉衷肠，表示自己可以不做晋国的公子，也要做骊戎的女婿，要带她一起回骊戎。
同晚，王宫之中来了一名刺客，晋王持剑亲自上阵，刺客打伤他后逃走。刺客进入王后宫中，告诉她事情办妥，王后让他去找里克安排出城。待他走后，王后才大声唤人捉拿刺客。
杜原禀报里克，公主们不见了。里克命令全营戒备，搜寻公主。
营中的地上躺着刺客的尸体，他已经被里克灭口。
