天亮了，骊兰女禀告优施，太后叫走了大王。
骊兰感觉到了危险的临近，带着奚子要回骊戎，被优施和骊兰女们拦住。优施指责她为了重耳放弃王位，并且愤怒地告诉她，里克并根本没有遵照奚子的命令从骊戎撤兵。骊兰吃惊。优施命骊戎女们看住骊兰和奚子。
优施疯狂，梁五乱来，大臣们都盼着长公子回去。里克和介子推催促重耳速做决断，但他亲眼目睹父王征战杀戮造成很多冤魂，生怕自己重蹈覆辙。经过冷静思考，权衡利弊，重耳终于下了决心，下令第二天发动攻击。
天明，重耳和介子推骑马闯入都城。里克则在城内率领众人，杀向王宫。梁五带领禁军迎战，被里克杀死。
优施将奚子带到花园，给他看骊戎国的地图，讲述故国的相关情况。奚子依旧有些怀疑，不相信父亲忍心烧死儿子。优施辩解，只是为了让他当上晋国的大王，才用那个办法逼迫他的母后。他紧紧抱住奚子柔声安慰。
骊戎女匆忙来报，里克打进来了。优施连忙和她们一起赶到前面，只见里克的人已经冲入王宫，优施问起梁五，禁军报告，他已被杀。
优施意识到大势已去，赶紧回到花园，抱起奚子便逃。
骊兰听到杀死四起，知道不好，赶紧去找奚子。
优施和骊戎女们被里克率人团团围住。优施用斗篷将奚子裹起，缠在自己的背上，和他们搏杀起来。
骊兰和阿姜赶到花园，发现奚子不见，焦急万分。
优施和骊戎女们奋力拼杀，怎奈对方人多，骊戎女接连战死。忽然，优施的斗篷被挑松，奚子被抛了出去，落下时被几杆长枪刺中。优施跳起接住奚子，众人刚想对他下手，重耳赶到，大声喝令住手。
优施抱着奚子，浑身打颤，无法接受这个悲惨的事实。骊兰和阿姜赶来，看到这一幕也惊呆了。极度悲愤中，优施抬头怒吼，杀-了-我-吧―!重耳不想再有杀戮，令里克放行。优施喃喃自语，要带孩子回家，然后发出一声悲鸣，抱住奚子纵身一跃，消失无踪。
晚上，骊兰躺在床上，为奚子伤心落泪。重耳前去探望，阿姜告诉他，太后扶奚子继位是被优施所逼，她一直在等他回来。重耳明白她的心意，心中愧疚，自己非但迟迟不归，还娶了楚国公主。
重耳去灵堂祭奠父王，自责不孝。介子推劝他节哀。
骊兰在阿姜的陪同下也来到了灵堂。她向重耳透露了晋王的真正死因，希望他了解仇恨带来的一切，不要走父亲的老路。接着，她又要求重耳兑现以前的承诺，登基之后尽快归还骊戎，这样她回去也有交待。重耳不曾料到她会提出离开自己，诧异之余，他声称绝不允许。
大臣们日日催促长公子登基，但他担心失去骊兰，迟迟不肯答应。
阿姜劝骊兰留下来，不要再为难长公子。其实骊兰根本不想回骊戎，也无意做骊戎的国王。她坦言自己为复仇而来，现在却只想和他长相厮守，只是，她不能为了自己，让心上人背上千古骂名。
骊兰故意在介子推面前误会重耳，指他不肯继位是因为不想归还骊戎。重耳知道后非常伤心，他表示为了骊兰，别说骊戎，就是整个晋国都可以放弃。但如果骊兰将国家看得比他重要，他会尊重她的选择。骊兰硬起心肠，只提要他早日撤军，归还骊戎。重耳无奈答应，失望而去。
夷吾想回晋国抢王位，要九公主去向父王借一万兵马。但公主信不过他的人品，担心他一旦做了大王，自己会被打入冷宫，不肯帮忙。夷吾只能让杜原用父王所给钱物去找一些人手。
介子推见重耳霸业成就，决定归隐山林，专心奉养老母。他留下一封书信，不辞而别。
重耳和里克率人四处寻找，但介子推存心躲避。重耳无奈，下令放火烧山，留下北面通道，盼望介子推能够为了母亲而下山，并许诺满足他的任何要求。
介子推自知能力有限，不想出来让重耳为难。介母为成全儿子的忠义，跳下山崖，介子推跟着跳下。重耳伤心后悔。
骊兰催重耳归还骊戎。不料，重耳反悔，仅同意归还骊戎，但要骊兰留下。失去了介子推，他再也不想失去骊兰。四目相对，他无法抑制深情，将骊兰抱入怀中。正当其时，成玉公主兴冲冲跑了进来，两人连忙分开。公主看出他们关系不同寻常，对骊兰言语不敬。骊兰离去，重耳想追出去，公主极力阻拦。
骊兰换上骊戎服装，告别阿姜，离开王宫。
成玉公主哭哭啼啼，带上随从回国。里克担心这会影响晋楚两国的关系，重耳只得命手下去请公主回来。但她恼他不亲自来请，依旧离去。重耳也无心再加挽留。
重耳去找骊兰，发现她已离去。他伤心极了，不明白她为何要离开自己。阿姜道出真情，重耳决心去追回心上人。
夷吾杜原和十几名随从，路遇只身而行的骊兰。夷吾深知她对重耳的重要性，于是将她劫为人质。
重耳率人前往骊戎去找骊兰，碰到了夷吾。双方打斗起来，杜原和随从都被杀死。夷吾以骊兰性命相胁，逼重耳让位，重耳一口答应。夷吾放了骊兰，为永诀后患，拔剑刺向重耳。骊兰惊觉，连忙挡在重耳身前，剑刺入了她的左肩。士兵将夷吾围起，重耳令他们手下留情。夷吾绝望自杀。重耳上前抱住弟弟，悲痛欲绝，几乎崩溃，他不禁大声地诅咒造成这一切的贪婪、黑暗和王权。
骊兰震惊而悲伤地看着，然后悄然独自离去。一路上，她策马飞奔，脑海中不断地闪现着过去的一幕幕回忆……
登基大典上，重耳宣布了他的第一道谕旨，为纪念介子推，将他的忌日三月初四，定为寒食节。(全剧终)
