第二天，重耳夷吾一起见晋王。夷吾埋怨父王不肯容他，晋王则辩解自己是不得已为之。他有些后悔娶了骊兰，从而导致了他们兄弟对他的不满，但事已至此，无法改变，故希望他们能够接受奚子。重耳重提废后，晋王不耐烦，立刻带他们赴宴。
优施怕出事，劝骊兰不要带奚子前去，骊兰觉得不去不行。
介子推见杜原在宫外等候二公子，决定进宫看看。
骊兰母子赴宴。奚子叫两位哥哥，但他们都不予理睬。晋王感叹宫中缺乏亲情，还不如平常百姓，希望他们珍惜兄弟之情。大家正待饮酒，夷吾突然离席。晋王不满，骊兰却趁此机会，为夷吾求情。但晋王无意收回成命。
夷吾去膳房核实，确认自己没有搞错酒坛，这才放心。
夷吾回来给大家敬酒，他自己不喝，等大家都喝了之后，大笑着宣布自己在酒中下了毒。他抱怨多年受到的不公正待遇，要晋王立遗诏禅位于他。晋王无奈只得让姬顺准备笔墨，被重耳出言制止，原来他早已经将毒药调了包。晋王命人拿下夷吾，不想后者情急之中，劫持奚子作为人质，并再度逼晋王禅位。晋王爱子心切，同意明日午时为夷吾举行禅位大典。骊兰恳求夷吾放了奚子，保证马上回骊戎，夷吾不信，带着奚子扬长而去。
夷吾和杜原汇合，然后一起逃走。
优施骊兰相对无言，晋王来看望，骊兰伤心得话也说不出来。
重耳向介子推说明事情经过。介子推和杜原是同乡，重耳觉得他们一定会逃去杜原家乡，要介子推和他一起去找。介子推认为第二天有禅位大殿，夷吾一定会来，让他过了明天再说。
夷吾杜原出钱租下一处僻静民居，暂时住下。他们将奚子绑在木柱之上。
骊兰和优施无计可施，骊兰不肯吃饭，优施的劝说显得很无力。重耳前来探视，表示自己希望奚子死，因为如此一来，骊兰就不会再有非分之想。又指出，晋王即使禅位也救不了奚子，因为夷吾一旦登上王位肯定会杀了他，但骊兰却能够摆脱仇恨，得到解脱。
夷吾半夜惊醒，怀疑自己是否做错。杜原肯定他的作为。夷吾许诺如果成为大王，就封杜原为首辅。他要杜原看好奚子，表示一旦登基，就收拾他们母子。
第二天一早，杜原送别夷吾。
王后宫中，优施焦急地来回走动，他奇怪为何禅位大典毫无动静。骊兰怕奚子死了，复仇大计也会跟着破灭。优施咬牙提议，杀掉剩下的重耳，由她亲自主持朝政。但骊兰指出，满朝文武都会反对，而且他们还欠着申生王后两条性命，晋王如果死了，恐怕他们都难活命。她更责怪优施心中只有复仇，不关心儿子性命。优施不禁心痛，长久以来，他为了实践诺言，努力地克制情感，自轻自贱，舍身忘我，想不到骊兰居然不能理解他的苦心和付出。他看中复仇，但也同样爱奚子。
姬顺提醒午时将至，晋王让他宣百官上朝，准备举行大典。骊兰赶来，请求晋王不要禅位，否则她们母子必死无疑。
介子推奇怪没有动静，重耳明白大王一定是知道了禅位的后果。姬顺来请重耳去见晋王。
晋王就禅位与否征求意见，重耳主张禅位，认为有利于大晋国，骊兰坚决反对，怒斥他为了血统权力，丧失道德理智，容不下一个幼童，却袒护丧尽天良大逆不道的夷吾。一番话义正词严，说得重耳哑口无言，但他为了挽救夷吾性命，依旧不肯放弃自己的立场。
姬顺禀报，夷吾到了。晋王制止了骊兰和重耳的争吵，他已经打定主意，两个人的意见都不听，让他们随他一起上朝。
晋王见夷吾没有带着奚子同来，不敢轻易禅位，命令禁军捉拿夷吾。打斗间，众人护送大王离开。
夷吾打退禁军，杀入宫中。奚子下落不明，晋王下旨不得杀死夷吾。介子推和众人受了限制，阻拦不住。夷吾杀入后宫，重耳自告奋勇，前去阻挡。
两兄弟交手，重耳不敌受伤。他请夷吾杀了自己，但求放过父王。夷吾看在过去兄弟情分上，放了重耳一条生路。
众人掩护晋王逃走，被夷吾截住。骊戎女们一起出手，制住了夷吾。夷吾不肯说出奚子下落，被关进牢房。
奚子哭，杜原给他吃东西，他不肯吃，杜原重新将他嘴巴塞住。
骊兰怕夷吾死活不肯说出奚子下落，晋王知道他和杜原一起回来，表示只要找到后者，就能找到奚子。骊兰建议派重耳去找。
太医为重耳疗伤，骊兰到来，求重耳帮忙找回奚子，作为交换条件，她保证让夷吾活命。
优施知道以后，非常着急，觉得奚子死定了。因为在他看来，重耳和夷吾一样，都是欲置奚子于死地而后快。他认为重耳即使找到奚子，也会杀了他。骊兰也不由得担心起来。优施决定向梁五求助。
优施告诉梁五夷吾之事，要他帮忙去找小公子。又告诉他奚子现在杜原手上，让他一旦发现其行踪，立刻报告。
重耳去牢房，问夷吾奚子下落。后者怕受骗，不肯回答。
杜原不见夷吾回来，心中着急，决定进城打探消息。
重耳来看骊兰，骊兰担心他反悔，不肯去找奚子。不想他却追问起奚子的出身，骊兰依然不肯透露实情，但她表明自己是为了父王的尊严和骊戎的山河而生下的儿子。重耳劝她不要以牙还牙，让晋王的百姓也承受同样的痛苦，他承诺如果自己继承王位，就将骊戎还给骊兰。最后，重耳表示会尽全力去帮骊兰找回儿子。
重耳走后，优施进来，骊兰认为重耳能够找到奚子，优施则断言他早就知道奚子下落。
