晋王以为，没有一个父亲会将儿子投入虎口，故今次的试验，解除了他七年来的心病。他非常高兴，命姬顺去放了王后。
骊兰不肯独自出去，重耳劝说无效。
姬顺如实禀告。晋王明白骊兰心意，但他实在无法容忍留下他们继续勾搭，无奈要将他们一起赐死。姬顺替两人求情，建议将其拆散。
姬顺传长公子去见大王，重耳表示只是暂时离开，没事就回来。骊兰只要他能出去，就心满意足，让他别再回来。
重耳向父王下跪请罪。晋王深表失望，最出色的儿子居然做出如此胡涂的事情，令父子俩今后都无脸见人。姬顺劝重耳认错并保证不再和王后来往。但重耳自知难以控制自己，宁愿一死。晋王饶过重耳，但要他即日离开都城，远走他乡。重耳遵命，最后求父王饶恕王后。晋王应允。
第二天，重耳介子推带领随从离开都城。介子推问他是否要去看看骊兰，重耳摇头。骊兰在牢中念叨着重耳的名字，忽然，她似乎觉察到了心上人的离去，发出一声撕心裂肺的呼唤。重耳感应到了这绝望的声音，忙问介子推，但后者什么也没有听到。重耳终于下决心放下儿女情长，恢复英雄本色，介子推大喜，两人策马飞奔而去。大牢之中，骊兰泣不成声。
晋王对着姬顺感叹凄凉，尽管他拥有天下，却失去了天伦之乐。
朝堂之上，百官纷纷上奏，请大王让王后回宫。
晋王亲自到牢房放出骊兰。他身为大王，不能放任他们的行为不管，但他不想再有杀戮，而奚子也需要母亲的照料。
骊兰出来后，马上去找优施算帐。其人正在为奚子和骊戎女们表演剑法，骊兰上前，抢过剑来就要杀他。优施连忙躲避，请求饶命。骊兰责怪他将奚子投入虎口。优施辩解是大王下令，而且这么做救了奚子。骊兰不理，还要动手，晋王来到。优施赶紧禀告王后生气的缘由。晋王假托那是为了训练奚子的胆量。
骊兰引发了那么多的事情，晋王回想起当年史苏的预言，觉得很不吉利。但他为了奚子，暂时不想杀她。他嘱咐姬顺，以后让她给自己陪葬。又命他给诸侯发函，不许收留重耳，希望儿子无处可去而回国。
重耳门人纷纷追随重耳流亡。
这天，骊兰坐在秋千上出神，晋王问她在想什么。不料既不是长公子，也不是父王母后和家乡，此刻骊兰居然是在想象晋王年轻时的样子。
晋王的豪情顿时被激起，他领着骊兰来到朝堂之上，展开大晋的地图，细数自己辉煌的征战史和成就。其实他如此辛苦，只是为了过上安稳的日子。骊兰指出，如果不去征战，可以更早拥有这样的日子。她坦言，不知不觉中，晋王在她的眼中，已经从邪恶的化身变成了慈祥的老人，只要他不再杀戮，自己愿意伺候终生。晋王感动，表示会按照她的意愿去做。
晋王晚上做噩梦，病了。
第二天，骊兰前去探望。晋王因为梦见包括骊戎王在内的很多冤魂向他讨公道，所以想归还抢来的东西，他让姬顺做见证，要立奚子为太子，优施为国师，希望骊兰为之高兴。骊兰觉得很突然，不知该喜还是该忧。晋王又提出要独居一阵。
优施很高兴，但又有些怀疑。骊兰认为他该满意，可以恢复本来面目，不用再想着害人。
重耳想明白了骊兰的蜜蜂计。他理解申生当时为何自杀，因为自己现在也是一团糟，父子反目，兄弟成仇，想爱的人爱不了，想死也死不得，还要受世人唾骂。介子推劝他不必自责。
优施和骊戎女们捉迷藏，晋王、骊兰和奚子等在一旁观看。优施逗得大家开心欢笑。姬顺将长公子来信交给晋王。晋王宣布，立奚子为太子，优施为国师，要他帮助料理国事。优施稍加推辞后接受。
优施上任，大兴土木，为骊戎王修宗祠。姬顺有些担心，但晋王不怕，且看他们折腾。
优施命宫女们跪着伺候王后娘娘，他要让晋国人也感受一下屈辱的滋味。骊兰警告他不要太过分，因为重耳迟早会回来清算一切。优施胸有成竹，表示不可能让他回来。他要让奚子当大王，将晋国变成骊戎的牧场。
介子推建议投奔宋国，重耳却选择去卫国，因为比较近，有事回去方便。手下报告，前面是牛耳峰。重耳想起小时候因为耳朵长得像牛耳，所以父亲给他起名重耳。
优施假传娘娘旨意，命梁五追杀重耳。梁五得知重耳前往卫国，委托在牛耳峰扎寨为王的好友，设下埋伏，取其性命。骊兰知道后，大骂优施，又命梁五火速派人，通知好友不得伤害重耳。梁五回答已经来不及了，骊兰焦急万分。
重耳介子推中了强盗埋伏，打斗中，重耳杀死了盗首，喽罗们一哄而散。
骊兰向晋王打听重耳下落，询问是否去了卫国，晋王不肯透露。骊兰担心重耳有危险，希望派人找他回来。晋王根本不信，反而认为她不能忘情。
卫王使者通知重耳，接到晋王通知，不能收留他。介子推劝重耳回国。
离开晋国后，夷吾一直呆在秦国。杜原告诉他重耳出走，及大王通知诸侯不能收留的消息。夷吾断言重耳受了妖女陷害。杜原劝他娶秦国的九公主，一来可以长期逗留秦国，二来可以借助秦王力量回国。但夷吾嫌九公主长得难看。
重耳介子推想去宋国，如果不行，再去和晋国没有往来的狄国。
夷吾被杜原说服，同意了婚事。婚礼随即举行。
晋王得知夷吾成家，非常高兴，让姬顺派人送钱物给他。
流亡的日子逐渐艰难起来。重耳让剩下的两名随从离去，他不想他们再跟着受苦，但他们都愿意誓死跟随。宋国，狄国都不肯收留，重耳决定去齐国。
介子推去找吃的，怎么也找不到，于是他割了大腿上的肉熬了一罐汤给重耳喝，还骗他说是兔肉。重耳发现真相后，非常感动，两人抱头痛哭。
