云龙回到桂芳的住处,想强行与桂芳发生关系,被桂芳一语惊醒,并许诺桂芳会为其杀几个日本人。桂芳带云龙来到题壁堂戏楼,告诉云龙楼上的桥本便是他们的行动目标,当天夜里,云龙带着桂芳便潜入桥本家将其杀害,桂芳还让云龙留下了燕子标记。回到旅馆,云龙看到报纸,却因不识字而看不懂报道含义,便去找桂芳,没想到桂芳在厕所哭了起来。另一方面,李显从云飞口中得知,云龙杀的日本人可能是个好人,对云龙十分担心,怕别人将云龙带上了邪道。
桂芳又找到云龙,让云龙和她再去谭家麟家,不想谭家麟老谋深算,发现了日本人最近的行动,在家中加派了人手。在云龙和桂芳潜入时,桂芳不小心被增派的汉奸抓住,关到监狱之中。没想到贪恋桂芳已久的金钱豹准备对桂芳施暴,危急时刻,云龙飞入监狱舍命将桂芳救出。被救的桂芳动了恻隐之心,希望李云龙离开自己,没想到此时的云龙已经喜欢上了桂芳,希望和她在一起。与此同时,放心不下云龙的李显找到李德,希望李德陪他进城去找云龙,摸摸云龙的心思,李显带李德来到了回梦楼。
李显和李德果真在回梦楼找到了李云龙,但云龙不愿意和师父回去,争执中李显要废云龙的武功,被李德劝住,不想云龙借此逃了出去。云龙回到桂芳住的地方,桂芳看到云龙肩上的镖伤,趁机挑拨云龙与师父李显的关系,桂芳的话搞得云龙心烦意乱,便走了。
李显在客栈中听到屋顶的响动,知道是云龙便追了出去,不想云龙发现了师父便开始逃跑,李显追云龙到一处废仓库,几番打斗,不想云龙使了花招,逃了出去。云龙刚跑了两步便碰到了赶来的李德,李德困住了云龙,正当李显李德要将云龙带回家的时候,桂芳拿着枪出现了,桂芳将云龙带走,李显警告桂芳若将云龙往邪路上带,是不会饶过她的。回到住处,云龙做梦,梦到师父要废他武功,并说梦话说出了燕子门见面的地点太极楼。
第二天,李显收到了信,以为是云龙相约在太极楼见面。李显到达太极楼,不想中了金钱豹的埋伏,逃跑过程中,被五咸的毒弹击中了小腿。云龙得知此消息后,对桂芳大发雷霆,怀疑是桂芳告诉了日本人燕子门的人才知道的约会地点,不想却被桂芳搪塞过去,云龙决定回燕子门看望师父。云龙在回燕子门的路上,被桂芳一直跟踪。云龙跪在师父面前,云馨对云龙小心眼儿,以为燕子门的人没有救他而发了脾气,李显劝住了云馨,希望能和云龙好好聊聊。云龙听师姐所说,心中产生了疑问,便回到住处质问桂芳,桂芳以救云龙的人是她为由,反问云龙当天的刑场是不是见到燕子门的人了,云龙被说蒙了,心里十分混乱,桂芳趁此将云龙吻在床上。
与此同时,李显的腿伤愈发严重,萌生退意,希望将掌门人之位传下去。
李显希望把燕子门掌门之位传给李德,被李德拒绝,并和李显商议可以将掌门之位传给云龙,以将云龙留在燕子门。李德将让云龙当掌门的事告诉了云龙,桂芳却告诉云龙,燕子门的人让云龙当掌门无非是要用门规套牢你,而且就算当了掌门人,你的师兄和师姐也不会听你的。与此同时,李云飞怀疑云龙身边女人的真实身份,并怀疑师父的受伤与此女人有关。鉴于此,李显决定按燕子门的规矩,让师兄妹三人比武,胜者当为掌门。比武当天,云馨取得了金镖,但云馨希望可以把掌门之位让给师哥李云飞,云龙都看在心里。