云龙回到桂芳身边，烦闷的云龙开始抽起了桂芳给的大烟。
另一方面，云馨当上了燕子门掌门，云飞来燕子门找云馨，云馨却因云飞没接她的镖而不搭理他，云飞从师叔李德口中得知，云龙常去会贤楼的十里天雅间，决定找到云龙，告诉云龙桂芳的身份很可疑。云飞在十里天雅间等到云龙，告诉云龙他杀的日本人桥本是好人，并告诉他桂芳来路不明，云龙气不过，觉得云飞和师父都是在嫉妒他的武功，遂于云飞打了起来。这时老板叫来了警察，云龙一下逃走，李德给云飞打掩护让云飞先离开了。云龙回到宾馆，质问桂芳到底是什么人，但被桂芳魅惑，陷入到她的温柔乡。没想到桂芳在云龙的酒里下了药，并最终给云龙打了戒不掉的毒素。桂芳带云龙到了日本酒馆，云龙喝的高兴，犯了烟瘾，不料此时五咸走了进来，劝云龙帮助日本人办事，此时身穿和服的桂芳也走了进来，云龙知道了她是日本人的身份，是五咸派她接近自己的，但此时的云龙桂芳已难以割舍。此后五咸带兵来到普照寺，逼堂畿大师交出李显。
五咸使阴谋逼堂畿大师接自己三丈，第三掌五咸将带毒针的戒指打在堂畿大师身上，危急时刻，李显出现，并从五咸口中得知是云龙告诉的燕子门地点。李云龙得知师父被抓十分恼怒，但无奈毒瘾发作，云馨独自跑到监狱来救云龙，不料也被五咸抓住。五咸带云龙去见受刑的云馨，要挟云龙合作。
