1939年6月,延安抗大,毛主席演讲《论持久战》,给冯天昊题字。张振西伏击日寇、抓俘虏。日俘逃跑,萧桐在百姓棍棒下救出松尾。西村正贤兄弟战场相遇、虐杀俘虏。徐干事优待日俘,引起张振西不满。松尾逃跑落水,徐干事救助战俘后溺水牺牲,冯天昊临危受命,接收日俘,向军民宣讲八路军政策,平息民愤。