1939年6月，延安抗大，毛主席演讲《论持久战》，给冯天昊题字。张振西伏击日寇、抓俘虏。日俘逃跑，萧桐在百姓棍棒下救出松尾。西村正贤兄弟战场相遇、虐杀俘虏。徐干事优待日俘，引起张振西不满。松尾逃跑落水，徐干事救助战俘后溺水牺牲，冯天昊临危受命，接收日俘，向军民宣讲八路军政策，平息民愤。
冯天昊、萧桐相遇，似曾相识。冯天昊优待俘虏、讲政策，日俘情绪渐稳，张振西愤怒、拒不配合。武汉失守后，日军重点进攻我八路军，诱降国民党。延安，毛泽东与朱德等讨论国民党五中全会的反共策略，做出部署。敌酋多田骏下令实施“囚笼政策”，分割包围根据地。冯天昊设法改善日俘待遇，向团长要粮和药。张振西等愤愤不平，要求离队上前线。西村被俘，顽固抗拒优待。
日机轰炸延安。国民党顽固派搞反共摩擦。毛泽东决定调兵回防陕甘宁。冯天昊接到军委总政治部《关于日伪军工作的训令》，讨论落实。萧桐善待孤儿，西村正贤滋事打小锁子，战士还手被冯天昊关禁闭，张振西怒问冯天昊。冯天昊突接母亲遗书，父丧日机轰炸。冯因国恨家仇，无法面对日俘，苦闷宣泄被萧桐觉察，两人谈心。
方政委责令张振西道歉，张振西要求调离被拒，再次痛骂冯天昊，萧桐为冯鸣不平，被制止。西村宣扬殉国，恐吓日俘。张振西离队，冯天昊拦马，萧桐说出冯家噩耗，众人感服。冯天昊争取日医大岛，晓以大义，西村正贤从中作梗，威胁众俘。萧桐给西村换药遭羞辱，激怒张振西，冯天昊正义震慑西村。日俘闹肚子，战士语言不通闹笑话。萧桐带大岛给战士疗伤，遭敌视。冯天昊组织战士学日语。张振西消极抵制，萧桐建议让大岛为师。
冯让萧桐教日语 谈及家世讳莫如深。大岛教课，再遭西村正贤生命威胁。萧桐教歌，西村正贤故意领唱日本军歌，引发归来的大部队战士齐唱《八路军进行曲》，震撼日俘!延安，毛泽东听王稼祥汇报得知在华日本人觉醒联盟成立，给予肯定，忽接白求恩逝世电报，十分沉痛。他决定，把一批日俘护送到延安，意在建立日本人民反法西斯统一战线。萧桐苦心感化下，张振西拜她为师，带动战士学习风气，冯天昊大为赞许。
