冯天昊带领反战同盟到延安演出。延安毛泽东接见美国观察团，观看反战同盟创作的话剧，推广战俘改造经验。1944年冈村宁次督促成立剿共委员会，布置进攻根据地。失子之痛和战败的压力使田尻强奸了惠子。冯天昊，萧桐不幸被捕。田尻用萧桐逼迫冯天昊反共，并用西村惠子色诱冯天昊。
惠子得知二哥和未婚夫都在八路军军中，对日本发动战争的性质产生怀疑。田尻送惠子去了慰安所，西村太郎大受打击，坚定的军国主义信仰开始发生动摇。松尾受到日军的虐待，清扫萧桐和冯天昊的牢房，无意与营救他们的西村正贤，高八娃等人相遇。
松尾、西村、八娃和汉兴成功救回了冯天昊和萧桐。1945年8月9日，毛泽东发表对日寇最后一战的命令，日本宣布无条件投降。西村正贤对日军喊话，日军犹豫。反战同盟用大风筝传递天皇的投降诏书，展开强大的宣传攻势，西村太郎在城墙上鼓吹忠于天皇继续顽抗，拒不投降，被觉醒的日本士兵击毙。田尻在绝望中自杀，八路军发起总攻，日军投降。西村正贤经松尾指引，找到奄奄一息的惠子。冯天昊，萧桐结婚共祝抗战胜利。大家在巍巍太行前共祭牺牲的战友，奔赴革命新的征程。
