松尾带领日本特别行动队来清剿押俘队，西村正贤跑向敌人的特别行动队，西村太郎开射杀自己的亲弟弟，冯天昊从枪口下把西村正贤救回。为了保护战俘，大祥之子毛蛋在炮火中死去，日军在晋绥军不抵抗的政策下轻松过关。送俘路上，被哥哥西村太郎枪击受重伤的西村正贤面临无药救治死亡的危险，冯天昊要冒险去附近矿区搞药。
冯天昊、大岛化妆一同去日军车站医务所找药。他们遭遇日军，巧遇松尾，掩护他们过哨卡。鸿门宴上冯天昊据理力争，白师长无奈放行。田尻要派西村太郎去特工学校学习，找机会打入延安。日俘到达延安，被延安的革命热情深深感染。冯天昊，张振西留在延安边学习，边从事敌工工作。
日俘感到八路军的威力，冯天昊向王初文汇报详情。日俘拒吃小米，冯天昊，张振西把八路军军粮和小米进行对比。毛泽东、王稼祥听取王初文的汇报日俘的情况。冯天昊带日俘们走访农家，爱唱歌的小女孩盼盼让大家开心。中共领袖迎接日共领导人野板参三的到来并进行会谈，分析日本国内的反战情况。
西村正贤自我反省，使他队对日本帝国主义战争的认识产生的动摇。冯天昊安排日俘改用化名。西村借换宿舍打架生事，冯天昊安排他和荒木同住。西村得知日军宣布他“殉国”的消息后，绝望跳崖，被救之后送往白求恩和平医院治疗。百团大战开始，独立团发动破袭站。权团长受伤被送往延安养伤。冯天昊做了两副拐杖，送给了西村和权团长。
张振西无意间提及萧桐的身世。敌工部领导陪冈野进慰问日俘，了解日本俘虏对八路军政策的情况。冯天昊如实汇报工作中国遇到的困难。王初文听说萧桐事迹很感兴趣。冯天昊动员萧桐加入敌工学校，萧桐顾虑。一个别开生面的生日晚会是更多的日俘加入到反战的行列，权团长给西村正贤庆祝生日，未能探望儿子，托冯天昊转交木头枪。西村正贤等加入反战同盟，请求穿八路军军装。萧桐走而复回。
