冯天昊劝萧桐加入反战同盟，萧桐因为家事难以从命。王初文带萧桐秘密见到父亲，原来他是奉命打入敌伪。萧桐理解了父亲，同意入学加入敌工战线。毛泽东视察日本问题研究中心，决定成立延安反战同盟支部，毛泽东倡议建立日本工农学校。
日本工农学校要成立， 太郎暗中拉拢学员，利用明治节来煽动敌对情绪。冯天昊察觉到反常情况，提醒同志警觉。西村太郎胁迫荒木投毒，被严词拒绝，计划落空。为了别开生面的工农学校成立，冯天昊，大岛等到鲁艺找老师。鲁艺老师授课，激发了大家的反战热情。延安军民筹备春节。西村太郎假意邀弟弟正贤喝酒，暗中投毒，被大岛监视、报告冯天昊。敌机来轰炸，太郎发信号让敌机轰炸驻地，想杀日本共产党人野板参三。
日本飞机炸死了和日本战俘结下友谊的陕北姑娘盼盼。众人愤慨，追捕太郎，张振西拿枪顶住太郎脑袋，被冯天昊夺下。太郎交代了破坏工农学校成立的险恶计划。日本工农学校的成立粉碎了西村太郎的计划，感化了荒木。八路军宽大为怀，放了西村太郎。
日军华北方面军新任司令冈村宁次接替多田骏，制定清剿计划，提出“治安强化”方针，对反战同盟大为恼火，下令田尻设法摧毁。延安推行三三制原则。大岛竞选上议员让日俘感到共产党人的胸怀。西村暗恋上了颜子云。1942年春，毛泽东举行军委会议分析敌情，指出根据地面临的严重局面，号召军民大生产。毛主席、朱老总亲自动手开荒，日本学员们大受感动，决心与八路军共度难关。
大生产热火朝天，敌工部也制定了新计划。美国参战，日军形势逆转。反战同盟重返晋察冀。曹顺花因为张振西一纽扣队颜子云心生醋意。反战同盟第一次参战，荒木紧张的说不出话，西村勇敢上阵，战乱中救下一个日本男孩。反战同盟对孩子关心备至。
