1943年，毛泽东分析国际形势，指出斯大林格勒战役是法西斯灭亡的转折点。我们一方面胜利在望，一方面极为困难。冯天昊接到总政关于敌伪工作新指示，展开形式多样的政治攻势。冯天昊截获情报，化妆成日军来到车站，经与我潜伏特工萧佑衡证实，日军运输一批军火到晋城，遭遇田尻和西村太郎。
冈村宁次命令日军对晋察冀展开“毁灭性大扫荡”。冯天昊接敌工部指示，开展“反扫荡”政治攻势。他们到炮楼前喊话，瓦解敌军士气。冯天昊，西村大打出手，绑架了田尻，打晕了太郎，顺利离开了晋城车站，炸掉军列。一个苹果的传递让西村正贤深深感受到八路军的阶级友情。反战同盟进行反战宣传，不幸掉入田尻、太郎设计的圈套。撤离过程中，冯天昊痛失胳膊，生命垂危。西村输血救正贤。
张振西，正贤借男孩再次出城喊话。张振西、西村正贤被西村太郎逮捕。在攻心站和我军兵力双重作用下策反了左兵卫等日本士兵，田尻勒令太郎断指，限期将功赎罪。为了掩护反战同盟撤离，张振西和中川英勇抵抗，两人壮烈牺牲。西村正贤与暗恋的颜子云，一同创作反战剧本。
田尻收到家信，为儿子参军感到自豪。冯天昊因失去胳膊而情绪低落。政委做工作让他去后方。萧桐和颜子云极力相劝，冯天昊执意留下。西村太郎妹妹作为劳军妇女慰问团来到部队，找哥哥和未婚夫。颜子云带着她的话剧兄弟上前线演出，在回家的途中遭遇鬼子合围，颜子云毅然跳崖。
