冯天昊安排日俘传授掷弹筒用法，西村以此为要挟，要求比武。冯天昊忍无可忍，接受西村挑战，比武取胜，冯天昊受伤。西村传授掷弹筒暗藏阴谋，幸被大岛揭发，平息祸端。
40年初，国民党顽固派猖獗，八路军受到前后夹击，情况危急，毛泽东决定予以反击。冯天昊奉命准备把西村正贤和松尾放走，叫人给俘虏理发。冯天昊凛然让日俘理发，信任感动人心。 形势变化西村正贤被列入死亡名单方政委决定缓放，西村借机挑衅，带头闹事，骂八路无信义。
松尾高志被放回日营，倍受凌辱在剖腹自杀时说出了西村正贤没死的事实，让西村正贤的哥哥留下了一条活路。西村太郎想以松尾为线索铲除被俘日军。接总部指示，冯天昊护送日军要去延安。小锁子发现自己的长命锁上去抢夺，遭西村和中川殴打，张震西愤怒之余要枪毙西村。无意间曹顺花看到了萧桐的幼年和服和父母的合影，怀疑萧桐身份，遭张振西训斥。张振西告诉的冯天昊萧桐家庭背景。
冯天昊信任萧桐，萧桐向他坦露心事，父亲在伪满供职，作为“汉奸”参加八路为救亡也为父亲赎罪，冯天昊开导萧桐，两人相知相恋。冯天昊，张振西为送战俘两人意见相左，冯天昊拿出尚方宝剑，说服了张振西，冯天昊护送日俘上路。日军派出部队清剿护送队，张振西在行军中想用行动感化西村正贤，但西村正贤不配合，而大岛从背包里发现了小锁子送的长命锁，深深感动了日俘。
受小锁子启发，张振西打水给西村，热脸遇到了冷屁股，上山采药给西村，却受到西村怀疑。护俘队化妆过晋绥军吴三湖防区，西村突然泄密，冯天昊灵机过关。高八娃，刘汉兴有意设局除掉西村，被冯天昊觉察并开导汉兴、高八娃。
