郭万铭部横征暴敛，结果商人走贩们都由孟云霄看守的南门进出，独立纵队获利反而多于孟云霄部。孟云霄爱上了李淑蔚。孟云霄善待日军俘虏，与郭万铭杀俘鲜明对比。刀疤脸支队纪律败坏，李淑蔚斥为土匪。刀疤脸枪杀杜大德，嫁祸于孙和尚。孟云霄把孙和尚绑送八路军分区司令部。素芳爱上了孙和尚，与火凤凰欲带兵前往解救，张开江趁机挑唆。阳光释放了孙和尚，化解危机。孟云霄把荷叶镇让给郭万铭，撤离前把城中工匠全部劫持上山，还把电厂拆走。
