孟云霄悲痛过度，失去锐气。古敬斋给他鼓劲，使他重新振奋。小顺子遇到重伤的任汉等四人，暂时落草为冠。孙和尚自己带伤，背着重伤的素芳到了庙里，请师父治疗。
火凤凰跳崖随水漂流百余公里，被渔民赵疙瘩一家搭救在船上养伤，感受着赵家一双儿女的温馨，女性意识和母性意识进一步复苏。鱼霸老歪调戏赵妻秀不成，不收赵家卖鱼。
赵疙瘩只好亲自去镇上卖鱼，又被老歪等人暴打。赵疙瘩忍辱负重。歪嘴再次调戏秀，火凤凰打退他们。歪嘴向汉奸韦二虎告状，认出火凤凰，带日军前来捉拿。
火凤凰早有准备，与赵疙瘩一起杀退敌人，举家迁走。韦二虎穷追不舍，包围火凤凰和赵疙瘩一家。为救赵家，火凤凰作人质被擒，押解途中，顾子胜奋力救出火凤凰，自己在与敌人的战斗中牺牲。危急关头，小顺子率几个战士赶到，救了火凤凰。
火凤凰、任汉、小顺子等商量，先去孔家寨孔廷栋部，打探孟云霄及独立纵队的消息。孔廷栋告诉火凤凰，李淑蔚和孟云霄旧情复燃，火凤凰大怒，杀回凤凰山找孟云霄算账。
凤凰山在共产党领导下，焕发生机。孟云霄精神振作，积极进步。火凤凰突然归来，不管不顾拨枪相向，孟云霄连忙躲到桌底下。
双方终于解释清楚。小顺子，任汉、孙和尚、素芳等先后归队，凤凰山独立纵队又壮大起来。
孟云霄和火凤凰、孙和尚和素芳集体婚礼，新婚之夜，孟云霄沉迷于与阳光、吴方研究战事，被火凤凰揪着耳朵带回洞房。李淑蔚心里非常痛苦。孟云霄决定收复二虎山，秦汉等人扮成鸦片贩子引诱韦二虎出来抢劫，乘虚而入，夺回二虎山。
火凤凰杀韦二虎，韦二虎愿以金银财宝祝贺火凤凰婚礼。
火凤凰说“爷的婚礼有金有银，就缺一个脑袋”。砍下韦二虎的脑袋。
孟云霄要组建骑兵，派任汉带一小队做生意买马，小辣椒也是小队员。孔廷栋手下向三虎垂涎战马，伏击任汉小队，除小辣椒一人因泻肚逃脱外，全部牺牲。
孟云霄决心灭了孔廷栋的新民军，孔廷栋恨向三虎不听调遣，杀向三虎向孟云霄赎罪。孟云霄伤心任汉等人之死，不肯饶恕。周小荷求郭万铭来解救孔廷栋，郭万铭不肯，周小荷单枪匹马解救孔廷栋。
莫碧兰也极力解救，莫已经怀孕。火凤凰、孟云霄不忍杀人之父，痛苦不堪。火凤凰夜里去莫碧兰房间杀孔廷栋，刚刚遇到莫碧兰生孩子，至此，杀心全泯。
莫碧兰儿子出生后，火凤凰母性大发，不计前怨，给她打猎滋补。李淑蔚、孟云霄等皆有礼品。莫碧兰、孔廷栋大为惊异，对火、孟都有了新的了解。火凤凰为了抱孩子，不惜放下架子，自己感觉自己越来越不像土匪了。大江健物种作战分队夜袭独立纵队司令部，古敬斋牺牲。火凤凰竭力保护莫碧兰母子。古敬斋牺牲前，告诉火凤凰，其杀父仇人其实是郭万铭。
李淑蔚伤于孟云霄和火凤凰结婚，想逃离，决意下新区开展武装工作队的工作。而日军物种小分队处处捕杀八路军武工队，火凤凰派小顺子跟着李淑蔚保护她。李淑蔚下去后，工作有声有色，并自行决定担任诱杀日军特种分队的诱饵。孟云霄派秦汉的蓝狐小队暗中协助。自己也带着炮兵暗中协助。
日军特种分队袭击李淑蔚小队，金宝山为掩护李淑蔚牺牲。关键时候，秦汉的蓝狐支队赶到，孟云霄的大部队把日军特种分队包围在小山包上。
大江健假降，孟云霄不听李淑蔚劝告，派小顺子接洽敌投降事宜。小顺子牺牲，临死前把弟弟亮亮托给孟云霄。李淑蔚悲愤之下，命令炮兵向敌小分队打光所有炮弹。
大羽三郎获悉儿子死讯，十分悲伤。
