孟云霄准确判断抗日战争进入关键时刻，向安心当老师的孔廷栋、莫碧兰夫妇要世界地图，找到冲绳岛。与此同时，军分区也预感到抗战快要结束，蒋介石有下山摘桃子的可能。独立纵队紧急部署，李淑蔚重新下到孔家寨地区，把游击队组建为新六团，加紧训练。
大羽三郎决心为儿子复仇，决心死在中国，他在儿子的骨灰盒另一面刻上自己的名字，交代副官给自己收尸并带回给妻子。大羽三郎报仇对象是李淑蔚，集两万兵力，攻打孔家寨的八路军新六团。
部队行至半路，日本天皇无条件投降的诏书下达，大羽三郎命令在全师团收缴收音机，封锁消息。伪军司令宋兴义也得到日本投降消息，立即通电重庆要求反正，并得到重庆国民党政府认可，被授予中将军衔。
大羽三郎见宋兴义伪军停止前进，亲自拜访宋兴义，要他协同打完这一仗，全师团就向他投降。与此同时，大羽三郎还与郭万铭达成协议，要郭万铭保持中立，消灭李淑蔚后即向他们投降。
战斗打响，新六团突围在山上坚守。孟云霄率全部纵队驰援李淑蔚，不顾死活地杀入重围之中，与大羽三郎作最后的决战。战斗异常惨烈，郭万铭眼看孟云霄部难以支撑，犹豫不决。
战斗继续，独立纵队经受了大量炮火，日军放火烧山。火凤凰留在凤凰山寨坐卧不安，决心下山与孟云霄同生共死，她和素芳、迎珠(暗恋秦汉)烧了凤凰山寨，飞马下山，混入千军万马的战场，与孟云霄、孙和尚他们汇合。日军兵力多过独立纵队，炮火激烈，独立纵队殊死搏斗，岌岌可危。
战斗中，火凤凰触动胎气生产，日军不顾死活进攻。阳光率领八路军大部队尚未赶到。唯一的希望，就是郭万铭部国军参战。周小荷、龚正义力劝郭万铭参战，郭万铭保存实力，犹豫不决。独立纵队随时有可能全军覆灭!
孔廷栋悄悄离开部队，找到郭万铭阵地向他求援，郭不肯支援。孔廷栋失望，返向战场，赤手空拳扑向敌人，英勇牺牲。周小荷见哥哥牺牲，也冲向战场。郭万铭为民族气节，毅然下令全师投入战斗。这时，八路军大部队也赶到，内外夹攻，日军稍退。郭万铭血染战袍，与孟云霄相见时，百感交集。一发炮弹打来，郭万铭下半身被炸断，被抬进临时指挥部。
临时指挥部里，火凤凰难产，军医指导素芳给火凤凰手术，婴儿降生。大羽三郎判定指挥部，命令部队集中进攻我临时指挥部。李淑蔚、小辣椒奋力杀入临时指挥部保护火凤凰。敌人用喷火枪，关键时刻小辣椒弹尽。秦汉扑向喷火枪，牺牲。迎珠喊着秦汉的名字，与秦汉抱在一起被烧成焦炭。郭万铭昏迷中听到婴儿啼哭，醒过来，要看一眼孩子。郭万铭自知必死，对火凤凰说：“你不是要报杀父之仇吗，来吧，向我开枪。”火凤凰此时初为人母，已经没有杀心。郭万铭告诉火凤凰，杀她父亲的另有其人(孟云霄之父)，但他不愿说出来。火凤凰不愿杀郭万铭，郭万铭疼痛难忍，哀求她开枪。
周小荷在战斗中也受重伤，一路爬着寻找爱人郭万铭。此时刚到临时指挥部门口，见火凤凰举枪瞄向郭万铭，情急中也举枪向火凤凰。火凤凰悲痛开枪为郭万铭了结痛苦。周小荷开枪射击火凤凰，李淑蔚扑到火凤凰身上保护她，中弹牺牲。临死前，交代火凤凰一定要跟共产党走。火凤凰把婴儿缠在胸前，与素芳参加战斗。
国、共双方再次携手，宋兴义见大羽三郎大势已去，也阻拦大羽三郎。大羽三郎逃跑中，被火凤凰素芳堵住，回身时，孟云霄、阳光等已经包围上来。大羽三郎抽出指挥刀，孟云霄抽出大刀，作对决之势。大羽三郎绝望地把刀刺向自己，倒地身亡。
凤凰山寨，独立纵队官兵全体换上了“八路”臂章。孟云霄、火凤凰、阳光等把“八路”臂章挂在若干座独立纵队烈士墓的墓碑上。火凤凰亲手把一块臂章挂在自己的假墓上：这不是假墓，这是真的坟墓。它埋葬了凤凰山上爷和云霄以衣兄弟们的过去，见证着爷和兄弟们的新生……
历史，揭开了新的一页。（全剧终）
