旅部门口，文采儿、单战相认。原来文采儿就是云蛇，康鹏程担心干女儿出事，让她投奔红军而去。刘伯承获知原委，非常钦佩康鹏程人品。红军顺利通过德昌。
泸沽湖边，刘伯承建议军委改变行军路线，走冕宁、安顺场小路，过彝民区。军委同意。红军先头部队深入彝民区。单战等人被沽基家扒光衣服没有还手，受到刘伯承、聂荣臻表扬。单战再闯沽基家，差点被头领小叶丹砍头。但小叶丹听说红军先遣司令员是刘伯承，提出见面。
海子边，刘伯承、小叶丹相见，谈锋甚欢。小叶丹提出结拜兄弟，刘伯承答应。树林里，刘伯承、小叶丹拜了天地，喝了鸡血酒，正式结拜。小叶丹送给刘伯承一匹骡子，刘伯承送给小叶丹五十支步枪。小叶丹部落成立红军沽鸡支队，刘伯承为他们举行了授旗仪式。小叶丹送别刘伯承。
红军到达大渡河。刘伯承命杨得志担负消灭大渡河守敌任务。是夜，红一团一营长孙继先夺取渡口，并抓获乘船过渡幽会情人的敌司务长，缴获船只。单战在村庄找到了船老大，年轻的船老大召集船工协助红军抢渡。
渡河之战打响。十八勇士在营长孙继先带领下，乘船向对岸发起冲锋。刘伯承、聂荣臻靠前指挥，组织火力掩护。十八勇士登上岸头，消灭了守军，抢占了渡口。但大渡河水流太急，不能架桥，又找不到船只。刘伯承十分着急。毛泽东命刘伯承、聂荣臻率先遣队一师和干部团渡河，循大渡河左岸前进；林彪率一军团二师和五军团循大渡河右岸前进，一起溯流而上，相互策应，夺取泸定桥！
刘伯承率部攻下泸定城，杨得志率一团夺下泸定桥。
