康鹏程寻找刘伯承未果，突出城去。王维纲告诉康鹏程，刘伯承下落不明。康鹏程只好返城寻找。在叶惠予的帮助下，康鹏程找到打更老人住处。护国军残兵与北洋军交火，炮火炸毁的民房中，刘伯承裹着被子从窗口跳下，被康鹏程等人救走。
山上。康鹏程告诉刘伯承，一营长杨光烈、二营长张子昭拉走了队伍，王维纲伙同军需卷走了资金。刘伯承无奈，忍着伤痛埋葬了牺牲的战友。
蔡锷致电熊克武表彰川东四支队。重庆王教官家，眼睛打瞎的刘伯承仍意志坚定，令王教官钦佩，决定帮助他治伤。德国医生沃克拒绝手术，刘伯承用激将法使他医生回心转意。但正式手术时，刘伯承拒绝使用麻药，令沃克为难。在刘伯承的坚持下，手术进行。手术结束，哼都不哼一声的刘伯承告诉沃克，他割了七十四刀。沃克大为惊奇，夸刘伯承为“军神”。
袁世凯病死，护国战争结束。熊克武欲扩充实力，却苦于一将难求。但懋辛将刘伯承受伤颠沛情况告知，熊克武唏嘘。刘伯承决定去永川收集旧部，打击北洋残敌。
熊克武就任重庆镇守使。答谢晚宴上，沃克医生向熊克武夸奖刘伯承。熊、大为惊叹。
刘伯承率旧部壁山击敌，令当地军阀恼羞成怒，勾结归附熊营的军阀旅长安子杰，将刘伯承逮捕入狱。
