刘伯承提笔给汪荣华写信，两个人相约河边，抒发情意。在甘南曲子镇，刘伯承、汪荣华结为夫妻。红军胜利会师。
抗日战争爆发，红军改编为国民革命军第八路军，刘伯承任129师师长。单战不满红军改编，欲回老家种地，被文采儿拉住。刚从洛川开会回来的刘伯承命单战穿上新军服，说服了他。刘伯承研究日军资料，准备作战，陈赓、李达前来汇报抗日誓师工作，刘伯承给予详细指导。
日军向忻口、娘子关发起进攻，毛泽东及时调整了战术，129师兵发太行山。刘伯承与阎锡山在太原见面。
刘伯承提出补养问题，阎锡山虚与委蛇。刘伯承率部向晋南进发，途中遇日军飞机，判定敌机场就在附近，刘伯承命陈锡联派出侦察队寻找，单战向陈锡联报告敌机场在阳明堡。陈锡联夜袭阳明堡，炸毁敌机24架，消灭守军两百余。
日军迂回娘子关，进攻旧关，防守此地的国民党军损失惨重。刘伯承拜会第三军军长曾万钟，提醒他防止日军从石门进攻。回来的路上，刘伯承担心驻守石门附近的第77I团有危险，命单战率特务营去增援。771团电台失去联络，文采儿等人赶去修理，路上被日军跟踪。
带特务营赶来的单战抄近道，打跑了日军。总部来电，日军进攻石门。刘伯承命陈赓率386旅进驻长生口等地，阻击日援，配合友军前线作战。曾万钟突令第三军撤离旧关。刘伯承找来地图，决定于七亘村伏击日辎重部队。第二天，日军车队在200名步兵护送下来到七亘村，刘伯承一声令下，386旅将日军包围在峡谷中予以全歼。
.总部来电，娘子关日军依旧向旧关抄袭。刘伯承命部队大张旗鼓转移，迷惑日军。日军果然上当，第二天，车队在500多兵力护送下前来。刘伯承命772团发起进攻，打得日军没有招架之力。
柏井失守，129师决定转移。
日军第二十师团进犯昔阳，刘伯承发现敌一个联队孤军深入，决定于黄崖底歼灭敌人，任务交给了772团。772团将日军压制在黄崖底，但因地形复杂，无法全歼，刘伯承命部队撤离。
太原陷落，毛泽东命八路军迅速分兵发动群众，展开敌后游击作战，开创以太行山为依托的晋冀豫抗日根据地，129师深入晋东南。
刘伯承致电倪志亮，派秦基伟等人赴正太路南建立游击队伍。王新亭、宋任穷、刘志坚等人纷纷率工作队发展游击队伍，形势喜人。刘伯承拜会汤恩伯，受到热情接待。
日军第二十师团向晋察冀根据地发动九路围攻，师团长川岸文三郎出兵正太路，汤恩伯闻讯撤离。刘伯承急命陈锡联率769团进至正太路，断敌交通。文采儿破译了曰军电报，刘伯承获知日军阴谋，积极备战。川岸文三郎围攻扑空，不甘心失败，派小队日军于772团附近出没。汪乃贵、单战根据刘伯承指示，诱敌深入，袭击昔阳，在日军回援时，于关帝庙予日军重创。川岸文三郎无可奈何，只得率部撤回正太路。
邓小平接任129师政委。蒋介石在洛阳召集一、二战区将领开会，他找刘伯承等人谈话，企图分化八路军，最终失败。
