宁都会议召开，撤销了毛泽东总政委一职，刘伯承出任红军总参谋长。第四次反围剿开始，刘伯承协助周恩来、朱德，歼敌3个师，俘敌1万余人。
李德到达中央苏区，掌握了军事指挥权。李德利用阵地对阵地、堡垒对堡垒抗敌，导致红军大败，黎川失守。列席军事会议的毛泽东与李德产生冲突，愤然退席。刘伯承对作战方案产生怀疑，找李德交流，二人产生争执。
李德在报纸上看到刘伯承论游击战的文章，十分不满，找博古告状，刘伯承被撤职。
第五次反围剿失败，红军被迫进行战略转移。刘伯承指挥五军团断后，圆满完成掩护主力撤离任务。红军到达湘江，遭敌围攻，惨烈无比。刘伯承指挥部队拼死阻击，掩护中央纵队渡过湘江。
毛泽东与周恩来、朱德等人否决了李德、博古向湘西进军的错误决定，转进贵州，刘伯承被任命为中央纵队司令员。中央纵队渡过乌江，向遵义进军。行军途中，刘伯承兵不血刃夺取了新溪水镇。
刘伯承派人换上敌军服装前往遵义，遵义守军师长候之坦将红军放入城内。进入城中的部队立刻发起攻势，候之坦仓惶出逃。刘伯承根据毛泽东指示，一鼓作气攻下娄山关。
遵义会议召开，李德、博古丧失了指挥权，毛泽东被推选为政治局常委，协助周恩来、朱德指挥军事。会议通过了刘伯承、聂荣臻建立川西根据地的建议。红军四渡赤水，剑指贵阳。
刘伯承率部到达云南，打得滇军没有招架之力。红军到达金沙江，刘伯承命陈赓、宋任穷抢占皎平渡。刘伯承率部队夺取渡口，毛泽东闻讯，直夸刘伯承乃金龙转世，并通知全军从皎平渡过江。
会理，刘伯承被任命为先遣队司令。德昌守军康鹏程部机要参谋、康鹏程干女儿文采儿接到红军进入德昌的电报。康鹏程告诉文采儿军统特务正追查共产党间谍“云蛇”。刘伯承派警卫营长单战进入德昌找康鹏程交涉，康鹏程答应放行。
文采儿就是“云蛇”，康鹏程担心干女儿出事，让她去投奔红军。刘伯承获知原委，非常钦佩康鹏程人品。红军顺利通过德昌。
泸沽湖边，刘伯承建议军委改变行军路线，走冕宁、安顺场小路，红军先头部
队深入彝族聚居区，当地头人小叶丹听说红军先遣司令员是刘伯承，提出见面。海子边，刘伯承、小叶丹相见，交谈甚欢。小叶丹提出与刘伯承结拜为兄弟，刘伯承答应。
红军到达大渡河，十八勇士在红一团一营长孙继先的带领下，乘船向对岸发起冲锋。毛泽东命刘伯承、聂荣臻率先遣队一师和干部团渡河，循大渡河左岸前进。林彪率一军团二师和五军团循大渡河右岸前进，一起溯流而上，相互策应，夺取泸定桥。
红军来到夹金山下，刘伯承向部队作了动员，率部翻越雪山，在夹金山南麓与红四方面军先头部队会师。两河口会议上，中央否决了张国焘建立川康根据地的建议，决定北上。
中央决定兵分两路北上，刘伯承、朱德、张国焘为左路军向阿坝开进，张国焘故意拖延，让刘伯承不满，一再催促其执行中央决定。女战士汪荣华调到总参四局工作，草地行军中，汪荣华伤了脚，刘伯承将白马给她骑，被汪荣华拒绝。
张国焘撤销了刘伯承总参谋长职务，任命他为红军大学校长。刘伯承调单战任
红军大学学员队长，举行草地阅兵，提振±气。刘伯承发现汪荣华送来洽腿伤的膏药，十分感动。
