康鹏程部在长治被日军包围，刘伯承命单战支队出援，救出准备赴死的康鹏程。
刘伯承在神头岭设伏。386旅进驻神头岭几天后，陈锡联率部向黎城发起袭击，涉县、潞城之敌果然出援。但769团伏击涉县援敌时出击过早，日军溃退。刘伯承命386旅吸取769团教训，不要轻举妄动。第二天，两干多日军奔来，386旅发起攻击，歼敌1400多人。
129师一连串的袭击行动惹恼了日军，日第一军军长香月清司向1291J币发起报复性围攻。刘伯承发动群众空舍清野，率主力转移外围作战。
毛泽东、刘少奇、张闻天纵论抗战大势，命令129师兵出平原，深入发展平原游击作战。刘伯承命徐向前率769团、
689团开赴冀南。陈庚率386旅进至冀豫地区，陈锡联率385旅进至平汉路以西地区。刘伯承命单战跟随徐向前行动，赴水治策反伪1军。
单战约见伪军师长黄宇宙等人，决定在伪军长李福及日军顾问阅兵时将其击毙，发动起义。刘伯承通知陈庚派工作组协助黄宇宙、单战整编队伍。
文采儿等人从冀南返回，与日军遭遇。文采儿让人护送电台撤离，自己留下与警卫战士阻击日军，壮烈牺牲，单战深受打击。
汪荣华分娩，刘太行出生。刘伯承发现 日军都在修路，召集陈庚等人开会，详解日军企图，命令各部出动，发起反囚笼作战。
百团大战爆发，日军没有招架之力。单战率部包围日军，拒绝日军投降，将其全部击毙。刘伯承当场撤掉单战副司令职务。陈锡联让单战去11连任司号员兼代理连长。
日军突然发动扫荡，目标直指八路军总部和1291J币。彭德怀命令129师发动反扫荡作战。刘伯承命385旅14团掩护北方局、总部机关安全转移，命385旅主力、386旅阻击进犯之敌。
冈村宁次就任日华北方面军司令，准备发动C作战方案。刘伯承接到五分区情报，分析认为日军可能逼近，命李达通知部队转移，做反扫荡准备。
师部开始转移，单战随后梯队行动。刘伯承来到后梯队，给了妻子汪荣华5元钱，让她买些吃的补身子，夫妻俩惜别。后梯队出发后，刘伯承仍按兵不动，李达告知敌人已逼近，一再催促刘伯承动身。是夜，刘伯承率前梯队转移。路上，刘伯承猛然顿悟日军扫荡目的，连出三策，对付日军扫荡。
